Сравнение IFF vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IFF с P/E 22.71 (у SMG — 30.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 1.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SMG — 11.04, у IFF — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMG отрицательный (-33.72%), что говорит об убыточности. IFF генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. IFF удерживает чистую маржу на уровне 7.78%, опережая SMG (3.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у SMG — -8.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 30.56 | |
| P/B | 1.35 | -11.83 | |
| P/S | 1.76 | 1.00 | |
| PEG | 0.04 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | -33.72% | |
| ROA | 3.34% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 13.58% | |
| Чистая маржа | 7.78% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 138.95% | |
| EPS | $3.28 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $-4.93 | |
Технический анализ
IFF набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IFF — 50.6 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как SMG ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), SMG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IFF стабильнее (0.84 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 43.83 | |
| CCI (20) | -9.47 | -61.52 | |
| MFI | 53.90 | 35.62 | |
| Williams %R | -68.01 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.09 | |
| ATR % | 3.74% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.03 | |
| RS Rating | 34.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -18.00 | |
| BB ширина | 21.78 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IFF — 10,89 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как SMG генерирует прибыль (145,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, SMG — 273,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IFF — 2.15%, SMG — 4.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, SMG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IFF | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IFF — апреле (+4.05%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), SMG — август (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — IFF или SMG?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — IFF или SMG?
Какая акция лучше по технике — IFF или SMG?
Что лучше купить — IFF или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией