Сравнение IFF vs SHW

Тикер 1

Тикер 2

IFF22

20SHW

Обе компании работают в индустрии «Специальная химия»: International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SHW крупнее в 4.0× (76,29 млрд $ vs 19,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IFF с P/E 22.71 (у SHW — 29.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.23% против 5.90% у IFF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHW — 10.86%, IFF — 7.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности IFF впереди: 2.15% годовых против 1.03% у SHW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IFF: скоринг 46/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

International Flavors & Fragrances Inc.

IFFNYSE

75,25 $+0,82 $ (+1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,21 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

5.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Sherwin-Williams Company

SHWNYSE

309,34 $+1,64 $ (+0,53%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 76,29 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

6.4

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IFFSHW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IFF выглядит привлекательнее: 22.71 против 29.09. Премия к оценке SHW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IFF: 1.76 vs 3.17 у SHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IFF дешевле: 1.35 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IFF оценён ниже: 12.54 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель IFF (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 7.78% у IFF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как IFF практически без долга (D/E 0.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IFFSHW

Показатель	IFF	SHW
Мультипликаторы оценки
P/E	22.71	29.09
P/B	1.35	17.06
P/S	1.76	3.17
PEG	0.04	-18.32
EV/EBITDA	12.54	20.00
Рентабельность
ROE	5.90%	58.23%
ROA	3.34%	9.85%
Валовая маржа	35.10%	49.12%
Операц. маржа	7.99%	16.13%
Чистая маржа	7.78%	10.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	3.11
Текущая ликв.	1.49	0.86
Быстрая ликв.	0.87	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.15%	1.03%
Коэфф. выплат	48.75%	30.26%
EPS	$3.28	$10.58
Балансовая стоим.	$55.29	$18.03

Технический анализ

По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 22/100 у SHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IFF составляет 50.6 (нейтральная зона), у SHW — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IFF выше на 3.0%, SHW — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IFF выше SMA 200 (+8.2%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. Сила тренда по ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), SHW — 22.6 (слабый тренд). IFF менее волатилен — бета 0.84 против 0.86 у SHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IFFSHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IFF	SHW
Осцилляторы
RSI (14)	50.62	44.36
Stochastic %K	31.99	43.32
CCI (20)	-9.47	-64.86
MFI	53.90	39.88
Williams %R	-68.01	-56.68
MACD гистограмма	-0.35	-0.64
Momentum (10)	-8.50	-10.87
Тренд
ADX	20.11	22.57
Цена vs EMA 9	-0.40%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+2.97%	-3.54%
Цена vs SMA 200	+8.24%	-8.83%
Объём
CMF	-0.04	-0.13
Volume Ratio	177.62	118.20
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.86
ATR %	3.74%	2.97%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.60
RS Rating	34.00	24.00
52w от хая	-11.87	-18.52
BB ширина	21.78	12.94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IFF — 10,89 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а IFF фиксирует убыток (-374 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IFF генерирует 256 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IFF	SHW
Выручка	10,89 млрд $	23,57 млрд $
Чистая прибыль	-374 млн $	2,57 млрд $
EPS (TTM)	$-1.46	$10.38
Операц. Cash Flow	850 млн $	3,45 млрд $
Free Cash Flow	256 млн $	2,65 млрд $

Дивиденды

IFF и SHW — дивидендные акции. Доходность: IFF — 2.15%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IFF платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IFF	SHW
Див. доходность	2.15%	1.03%
Годовые дивиденды	$0.80	$1.60
Коэфф. выплат	48.75%	30.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.83%	-13.48%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IFF приходится на апреле (+4.05%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Слабые месяцы: для IFF — август (-4.44%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IFF

+1.2

-3.8

-0.4

+4.0

-0.4

-1.2

+2.6

-4.4

-1.2

-0.3

+3.9

-1.8

SHW

+1.0

-1.3

-1.8

+4.2

+1.0

+0.6

+5.4

+1.6

-2.1

-0.5

+7.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или The Sherwin-Williams Company?

По P/E International Flavors & Fragrances Inc. оценена ниже: 22.71 против 29.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IFF или SHW?

ROE IFF — 5.90%, SHW — 58.23%. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и The Sherwin-Williams Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IFF — 2.15%, SHW — 1.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или The Sherwin-Williams Company?

По объёму выручки: IFF — 10,89 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IFF или SHW?

Чистая маржа IFF — 7.78%, SHW — 10.86%. SHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IFF или SHW?

Технический скоринг: IFF — 46/100, SHW — 22/100. IFF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IFF или SHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IFF выигрывает 22, SHW — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией