Сравнение IFF vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RPM — P/E 18.81 vs 22.71 у IFF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у RPM — 3.98. EV/EBITDA IFF — 12.54, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (21.80% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPM — 8.63%, у IFF — 7.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 18.81 | |
| P/B | 1.35 | 3.98 | |
| P/S | 1.76 | 1.64 | |
| PEG | 0.04 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 21.80% | |
| ROA | 3.34% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 7.78% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 40.29% | |
| EPS | $3.28 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 25/100 у RPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IFF составляет 50.6 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как RPM ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), RPM — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IFF менее волатилен — бета 0.84 против 1.01 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 42.51 | |
| CCI (20) | -9.47 | -82.43 | |
| MFI | 53.90 | 49.64 | |
| Williams %R | -68.01 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.01 | |
| ATR % | 3.74% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.57 | |
| RS Rating | 34.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -23.71 | |
| BB ширина | 21.78 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IFF — 10,89 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как RPM генерирует прибыль (688,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
IFF и RPM — дивидендные акции. Доходность: IFF — 2.15%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IFF | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IFF приходится на апреле (+4.05%), а RPM — на июле (+7.64%). Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — IFF или RPM?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — IFF или RPM?
Какая акция лучше по технике — IFF или RPM?
Что лучше купить — IFF или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией