Сравнение IFF vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NEU выглядит привлекательнее: 19,18 против 78,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IFF оценён ниже: 2,20 против 2,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IFF дешевле: 1,57 против 4,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 13,45 vs 18,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEU составляет 24,63%, что превышает показатель IFF (2,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEU впереди: 15,80% против 2,91% у IFF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IFF — 0,41, NEU — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IFF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,80 | 19,18 | |
| P/B | 1,57 | 4,55 | |
| P/S | 2,20 | 2,98 | |
| PEG | 1,28 | -2,38 | |
| EV/EBITDA | 18,21 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,05% | 24,63% | |
| ROA | 1,15% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 37,52% | 31,49% | |
| Операц. маржа | 7,78% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 2,91% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,06 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,86% | 1,32% | |
| Коэфф. выплат | 141,03% | 25,29% | |
| EPS | $1,13 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $54,72 | $195,62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IFF — 64,0, NEU — 71,2. IFF в зоне нейтральная зона, а NEU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IFF на 10,6%, NEU на 11,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IFF — 18,1 (нет тренда), NEU — 26,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета NEU — 0,64, IFF — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,03 | 71,23 | |
| Stochastic %K | 80,09 | 92,49 | |
| CCI (20) | 166,46 | 119,78 | |
| MFI | 67,90 | 70,42 | |
| Williams %R | -19,91 | -7,51 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | 11,40 | |
| Momentum (10) | 9,95 | 110,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,12 | 26,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,14% | +3,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,99% | +7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,59% | +11,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,01% | +24,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 71,24 | 103,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,64 | |
| ATR % | 3,23% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,64 | |
| RS Rating | 58,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -3,83 | -1,25 | |
| BB ширина | 18,78 | 25,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IFF генерирует 10,89 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NEU — -2,20%, IFF — -5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а IFF фиксирует убыток (-361 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IFF генерирует 256 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IFF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.20% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -361 млн $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1,46 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IFF платит 1,86%, NEU — 1,32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IFF платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 141,03%, NEU — 25,29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IFF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,86% | 1,32% | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 141,03% | 25,29% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17,40% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IFF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,05%), NEU — в июле (+2,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IFF — август (-4,44%), для NEU — октябрь (-1,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — IFF или NEU?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — IFF или NEU?
Какая акция лучше по технике — IFF или NEU?
Что лучше купить — IFF или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией