Сравнение IFF vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MOS — P/E 9.55 vs 22.71 у IFF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 1.76 у IFF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у IFF — 1.35. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у IFF — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOS — 5.92%, у IFF — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IFF удерживает чистую маржу на уровне 7.78%, опережая MOS (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | 9.55 | |
| P/B | 1.35 | 0.59 | |
| P/S | 1.76 | 0.58 | |
| PEG | 0.04 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 5.92% | |
| ROA | 3.34% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 7.78% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 38.57% | |
| EPS | $3.28 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $37.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 19/100 у MOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IFF составляет 50.6 (нейтральная зона), у MOS — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как MOS ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOS менее волатилен — бета 0.47 против 0.84 у IFF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 35.23 | |
| CCI (20) | -9.47 | -83.24 | |
| MFI | 53.90 | 43.71 | |
| Williams %R | -68.01 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.47 | |
| ATR % | 3.74% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -1.05 | |
| RS Rating | 34.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -42.61 | |
| BB ширина | 21.78 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IFF — 10,89 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
IFF и MOS — дивидендные акции. Доходность: IFF — 2.15%, MOS — 4.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IFF | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IFF приходится на апреле (+4.05%), а MOS — на июле (+4.90%). Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — IFF или MOS?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — IFF или MOS?
Какая акция лучше по технике — IFF или MOS?
Что лучше купить — IFF или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией