Сравнение IFF vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IFF показывает P/E 22.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 1.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у LYB — 2.29. EV/EBITDA IFF — 12.54, у LYB — 26.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. IFF генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у LYB — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IFF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.71 | -28.95 | |
| P/B | 1.35 | 2.29 | |
| P/S | 1.76 | 0.78 | |
| PEG | 0.04 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 12.54 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | -7.44% | |
| ROA | 3.34% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 35.10% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 7.78% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | -26.36% | |
| EPS | $3.28 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $55.29 | $31.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IFF — 50.6 (нейтральная зона), LYB — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как LYB ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), LYB — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LYB стабильнее (0.17 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IFF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.62 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 31.99 | 13.05 | |
| CCI (20) | -9.47 | -70.00 | |
| MFI | 53.90 | 54.98 | |
| Williams %R | -68.01 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -8.50 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.97% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 177.62 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.17 | |
| ATR % | 3.74% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.56 | |
| RS Rating | 34.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -11.87 | -15.06 | |
| BB ширина | 21.78 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IFF — 10,89 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IFF — -374 млн $, LYB — -743 млн $. IFF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IFF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,89 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -374 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.46 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 850 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 256 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IFF — 2.15%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, LYB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IFF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 48.75% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.83% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IFF — апреле (+4.05%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), LYB — октябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — IFF или LYB?
Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — IFF или LYB?
Что лучше купить — IFF или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией