Сравнение IEX vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 28,51 (у IEX — 33,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,87 vs 4,82 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 18,66 vs 20,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 16,76%, что превышает показатель IEX (12,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,46, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,64 | 28,51 | |
| P/B | 4,33 | 4,20 | |
| P/S | 4,82 | 1,87 | |
| PEG | 2,67 | -2,47 | |
| EV/EBITDA | 20,48 | 18,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 16,76% | |
| ROA | 7,50% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 3,82% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 130,53% | |
| EPS | $7,02 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 72/100 против 17/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 61,5 (нейтральная зона), у WSO — 38,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 5,1%, WSO — ниже на -11,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+17,9%), WSO — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 19,2 (нет тренда), WSO — 30,2 (выраженный тренд). IEX менее волатилен — бета 0,73 против 1,17 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,52 | 38,77 | |
| Stochastic %K | 62,35 | 39,41 | |
| CCI (20) | 87,17 | -67,10 | |
| MFI | 63,71 | 37,08 | |
| Williams %R | -37,65 | -60,59 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | -1,87 | |
| Momentum (10) | 11,19 | -31,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,21 | 30,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | -5,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,09% | -11,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,95% | -12,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 75,12 | 71,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,17 | |
| ATR % | 2,40% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | -0,64 | |
| RS Rating | 78,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -3,83 | -28,08 | |
| BB ширина | 9,73 | 31,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IEX: +5,80% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
IEX и WSO — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1,23%, WSO — 3,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IEX — +0,47%, WSO — +4,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, WSO — 130,53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | 3,82% | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 130,53% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5,40%), а WSO — на июне (+3,27%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,69% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или WSO?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или WSO?
Какая акция лучше по технике — IEX или WSO?
Что лучше купить — IEX или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией