Сравнение IEX vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 29.59 | |
| P/B | 3.82 | 5.31 | |
| P/S | 4.37 | 2.17 | |
| PEG | 4.18 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 17.84% | |
| ROA | 7.34% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 98.08% | |
| EPS | $6.83 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 9.87 | |
| CCI (20) | -82.11 | -170.19 | |
| MFI | 35.21 | 31.01 | |
| Williams %R | -72.07 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.16 | |
| ATR % | 2.20% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.64 | |
| RS Rating | 51.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -21.90 | |
| BB ширина | 8.52 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
IEX и WSO — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IEX | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или WSO?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или WSO?
Какая акция лучше по технике — IEX или WSO?
Что лучше купить — IEX или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией