Сравнение IEX vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IEX прибылен с P/E 30.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IEX: 4.37 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как IEX показывает рентабельность 12.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -1263.22 | |
| P/B | 3.82 | 6.10 | |
| P/S | 4.37 | 12.74 | |
| PEG | 4.18 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | -0.94% | |
| ROA | 7.34% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 20.80% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 14.38% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.83 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0.89 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 30.91 | |
| CCI (20) | -82.11 | -80.71 | |
| MFI | 35.21 | 24.61 | |
| Williams %R | -72.07 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 3.26 | |
| ATR % | 2.20% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -42.02 | |
| BB ширина | 8.52 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как IEX генерирует прибыль (483,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или SYM?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — IEX или SYM?
Что лучше купить — IEX или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией