Сравнение IEX vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 33,64 (у SYM — 419,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IEX: 4,82 vs 9,75 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 4,33 против 7,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 20,48 vs 397,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12,91%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,46, SYM — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,64 | 419,42 | |
| P/B | 4,33 | 7,26 | |
| P/S | 4,82 | 9,75 | |
| PEG | 2,67 | 9,84 | |
| EV/EBITDA | 20,48 | 397,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 2,21% | |
| ROA | 7,50% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 9,31% | |
| EPS | $7,02 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $8,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 72/100 против 25/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 61,5 (нейтральная зона), у SYM — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 5,1%, SYM — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+17,9%), SYM — ниже (-27,5%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 19,2 (нет тренда), SYM — 14,5 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0,72 против 3,12 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,52 | 43,73 | |
| Stochastic %K | 62,35 | 11,23 | |
| CCI (20) | 87,17 | -89,24 | |
| MFI | 63,71 | 47,33 | |
| Williams %R | -37,65 | -88,77 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 11,19 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,21 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | -5,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | -5,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,09% | -6,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,95% | -27,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 75,12 | 144,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 3,12 | |
| ATR % | 2,40% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | 0,00 | |
| RS Rating | 78,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -3,83 | -54,28 | |
| BB ширина | 9,73 | 19,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как IEX генерирует прибыль (483,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,41 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1,23% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, SYM — 9,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 9,31% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5,40%), а SYM — на июле (+17,07%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — IEX или SYM?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — IEX или SYM?
Какая акция лучше по технике — IEX или SYM?
Что лучше купить — IEX или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией