Сравнение IEX vs PH

Тикер 1

Тикер 2

IEX21

17PH

IDEX Corporation (IEX) и Parker-Hannifin Corporation (PH) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PH крупнее в 7.2× (109,03 млрд $ vs 15,22 млрд $). PH торгуется с P/E 31.17, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PH — 24.69%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 30.47 у IEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у PH — 7.42. EV/EBITDA IEX — 17.78, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у IEX — 14.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IEXPH

Показатель	IEX	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	31.17
P/B	3.82	7.42
P/S	4.37	5.16
PEG	4.18	7.41
EV/EBITDA	17.78	22.13
Рентабельность
ROE	12.61%	24.69%
ROA	7.34%	11.34%
Валовая маржа	44.42%	37.23%
Операц. маржа	20.80%	20.87%
Чистая маржа	14.38%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.66
Текущая ликв.	3.39	1.13
Быстрая ликв.	2.40	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	0.86%
Коэфф. выплат	41.95%	26.26%
EPS	$6.83	$27.58
Балансовая стоим.	$54.49	$115.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, PH — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IEXPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	PH
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	36.86
Stochastic %K	27.93	27.87
CCI (20)	-82.11	-82.26
MFI	35.21	33.87
Williams %R	-72.07	-72.13
MACD гистограмма	-1.51	-3.51
Momentum (10)	-10.00	-43.22
Тренд
ADX	18.41	23.76
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+3.44%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+13.86%	+0.45%
Объём
CMF	-0.24	-0.17
Volume Ratio	64.09	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.97
ATR %	2.20%	2.69%
Sharpe (1г)	0.30	0.88
RS Rating	51.00	68.00
52w от хая	-6.99	-16.96
BB ширина	8.52	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IEX	PH
Выручка	3,46 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$6.41	$27.52
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	616,80 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	PH
Див. доходность	1.36%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.44	$3.80
Коэфф. выплат	41.95%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.17 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IEX или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IEX — 12.61%, PH — 24.69%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка IEX за TTM — 3,46 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IEX или PH?

Чистая маржа IEX — 14.38%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или PH?

Технический скоринг: IEX — 42/100, PH — 24/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу IEX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией