Сравнение IEX vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 30.47 у IEX (разница составляет 22.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у IEX — 3.82. EV/EBITDA IEX — 17.78, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCAR (12.81% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 23.75 | |
| P/B | 3.82 | 2.98 | |
| P/S | 4.37 | 2.16 | |
| PEG | 4.18 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | 12.81% | |
| ROA | 7.34% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 57.73% | |
| EPS | $6.83 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $37.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 40/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 45.8 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IEX — 17.9 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.90 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IEX | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.82 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 12.09 | 29.29 | |
| CCI (20) | -91.84 | -81.27 | |
| MFI | 35.21 | 30.38 | |
| Williams %R | -87.91 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -9.26 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.60% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.04% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.32% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 98.28 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.96 | |
| ATR % | 2.21% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.51 | |
| RS Rating | 51.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -8.15 | -15.35 | |
| BB ширина | 8.64 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
IEX и PCAR — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — IEX или PCAR?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — IEX или PCAR?
Какая акция лучше по технике — IEX или PCAR?
Что лучше купить — IEX или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией