Сравнение IEX vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 30.47 у IEX (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как IEX показывает рентабельность 12.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: IEX — 14.38%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IEX | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 18.68 | |
| P/B | 3.82 | -4.87 | |
| P/S | 4.37 | 1.87 | |
| PEG | 4.18 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | -27.10% | |
| ROA | 7.34% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 14.38% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 44.23% | |
| EPS | $6.83 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $-14.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IEX — 49.5, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. Волатильность: бета OTIS — 0.37, IEX — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IEX | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 17.03 | |
| CCI (20) | -82.11 | -127.52 | |
| MFI | 35.21 | 30.66 | |
| Williams %R | -72.07 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -10.00 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.37 | |
| ATR % | 2.20% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.47 | |
| RS Rating | 51.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -29.73 | |
| BB ширина | 8.52 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IEX платит 1.36%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или OTIS?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — IEX или OTIS?
Какая акция лучше по технике — IEX или OTIS?
Что лучше купить — IEX или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией