Сравнение IEX vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

IEX19

22OSK

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: IDEX Corporation (IEX) и Oshkosh Corporation (OSK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IEX крупнее в 1.9× (15,22 млрд $ vs 7,93 млрд $). OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.85% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности OSK впереди: 1.67% годовых против 1.36% у IEX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXOSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 30.47 у IEX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSK составляет 12.85%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXOSK

Показатель	IEX	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	13.68
P/B	3.82	1.77
P/S	4.37	0.75
PEG	4.18	-3.57
EV/EBITDA	17.78	7.96
Рентабельность
ROE	12.61%	12.85%
ROA	7.34%	5.80%
Валовая маржа	44.42%	16.46%
Операц. маржа	20.80%	8.11%
Чистая маржа	14.38%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.26
Текущая ликв.	3.39	1.63
Быстрая ликв.	2.40	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	1.67%
Коэфф. выплат	41.95%	23.03%
EPS	$6.83	$9.20
Балансовая стоим.	$54.49	$71.09

Технический анализ

По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у OSK — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, OSK — ниже на -11.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), OSK — 27.5 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.45 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IEXOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	39.03
Stochastic %K	27.93	23.96
CCI (20)	-82.11	-70.89
MFI	35.21	39.44
Williams %R	-72.07	-76.04
MACD гистограмма	-1.51	-1.77
Momentum (10)	-10.00	-25.94
Тренд
ADX	18.41	27.54
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.76%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-6.06%
Цена vs SMA 50	+3.44%	-11.94%
Цена vs SMA 200	+13.86%	-10.03%
Объём
CMF	-0.24	-0.22
Volume Ratio	64.09	155.56
Волатильность и статистика
Beta	0.89	1.45
ATR %	2.20%	4.98%
Sharpe (1г)	0.30	0.73
RS Rating	51.00	60.00
52w от хая	-6.99	-29.57
BB ширина	8.52	38.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	OSK
Выручка	3,46 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$10.08
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	618 млн $

Дивиденды

IEX и OSK — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IEX	OSK
Див. доходность	1.36%	1.67%
Годовые дивиденды	$1.44	$1.14
Коэфф. выплат	41.95%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Oshkosh Corporation?

По P/E Oshkosh Corporation оценена ниже: 13.68 против 30.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IEX или OSK?

ROE IEX — 12.61%, OSK — 12.85%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или OSK?

Чистая маржа IEX — 14.38%, OSK — 5.54%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или OSK?

Технический скоринг: IEX — 42/100, OSK — 19/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 19, OSK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией