Сравнение IEX vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 17,48 vs 33,53 у IEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0,89 vs 4,81 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,12 против 4,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,75 vs 20,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSK составляет 12,32%, что превышает показатель IEX (12,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0,46, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IEX | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,53 | 17,48 | |
| P/B | 4,32 | 2,12 | |
| P/S | 4,81 | 0,89 | |
| PEG | 2,66 | -1,44 | |
| EV/EBITDA | 20,42 | 9,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | 12,32% | |
| ROA | 7,50% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 20,75% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 14,49% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 1,41% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 24,39% | |
| EPS | $7,02 | $8,88 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $72,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSK сильнее: 74/100 против 67/100 у IEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 60,6 (нейтральная зона), у OSK — 57,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 5,0%, OSK на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 19,1 (нет тренда), OSK — 15,7 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0,73 против 1,52 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,62 | 57,80 | |
| Stochastic %K | 59,33 | 67,40 | |
| CCI (20) | 107,14 | 85,89 | |
| MFI | 64,34 | 65,74 | |
| Williams %R | -40,67 | -32,60 | |
| MACD гистограмма | 1,00 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 11,49 | 1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,05 | 15,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +2,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,30% | +3,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,97% | +7,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,78% | +7,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 50,81 | 47,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,52 | |
| ATR % | 2,41% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | 1,56 | 0,36 | |
| RS Rating | 77,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -4,14 | -14,99 | |
| BB ширина | 9,54 | 12,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IEX: +5,80% г/г vs -2,90%. OSK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IEX | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
IEX и OSK — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1,23%, OSK — 1,41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IEX — +0,47%, OSK — +4,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41,08%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IEX | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | 1,41% | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5,40%), а OSK — на ноябре (+8,07%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1,27%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14,21% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — IEX или OSK?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — IEX или OSK?
Какая акция лучше по технике — IEX или OSK?
Что лучше купить — IEX или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией