Сравнение IEX vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

IEX16

27MSM

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: IDEX Corporation (IEX) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IEX крупнее в 2.6× (15,22 млрд $ vs 5,92 млрд $). MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MSM впереди: 3.26% годовых против 1.36% у IEX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IEXMSM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 30.47 у IEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MSM: 1.55 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSM составляет 15.00%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IEX — 0.46, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IEXMSM

Показатель	IEX	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	28.62
P/B	3.82	4.28
P/S	4.37	1.55
PEG	4.18	-13.59
EV/EBITDA	17.78	16.08
Рентабельность
ROE	12.61%	15.00%
ROA	7.34%	8.45%
Валовая маржа	44.42%	40.78%
Операц. маржа	20.80%	8.45%
Чистая маржа	14.38%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.40
Текущая ликв.	3.39	1.73
Быстрая ликв.	2.40	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	3.26%
Коэфф. выплат	41.95%	92.69%
EPS	$6.83	$3.71
Балансовая стоим.	$54.49	$24.82

Технический анализ

По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 42/100 у IEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IEX составляет 49.5 (нейтральная зона), у MSM — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IEX на 3.4%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а IEX — нет. MSM менее волатилен — бета 0.82 против 0.89 у IEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IEXMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IEX	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	49.54	63.21
Stochastic %K	27.93	68.06
CCI (20)	-82.11	49.61
MFI	35.21	49.93
Williams %R	-72.07	-31.94
MACD гистограмма	-1.51	-0.30
Momentum (10)	-10.00	1.16
Тренд
ADX	18.41	29.76
Цена vs EMA 9	-0.77%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+3.44%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+13.86%	+17.38%
Объём
CMF	-0.24	0.07
Volume Ratio	64.09	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.82
ATR %	2.20%	2.66%
Sharpe (1г)	0.30	0.94
RS Rating	51.00	69.00
52w от хая	-6.99	-2.39
BB ширина	8.52	10.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IEX — 3,46 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IEX — 483,20 млн $, MSM — 199,33 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IEX генерирует 616,80 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IEX	MSM
Выручка	3,46 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	483,20 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$3.57
Операц. Cash Flow	680,40 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	616,80 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

IEX и MSM — дивидендные акции. Доходность: IEX — 1.36%, MSM — 3.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IEX платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IEX — 41.95%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IEX	MSM
Див. доходность	1.36%	3.26%
Годовые дивиденды	$1.44	$1.74
Коэфф. выплат	41.95%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.44%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IEX приходится на ноябре (+5.40%), а MSM — на ноябре (+5.98%). Слабые месяцы: для IEX — октябрь (-1.27%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По P/E MSC Industrial Direct Co., Inc. оценена ниже: 28.62 против 30.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IEX или MSM?

ROE IEX — 12.61%, MSM — 15.00%. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEX Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IEX — 1.36%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: IEX — 3,46 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IEX или MSM?

Чистая маржа IEX — 14.38%, MSM — 5.40%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IEX или MSM?

Технический скоринг: IEX — 42/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IEX или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IEX выигрывает 16, MSM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией