Сравнение IEX vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-15,90) — компания генерирует убытки. IEX прибылен, P/E составляет 33,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,66 против 4,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,67, у IEX — 4,33. EV/EBITDA IEX — 20,48, у MIDD — 6592,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MIDD отрицательный (-14,35%), что говорит об убыточности. IEX генерирует прибыль с ROE 12,91%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0,46, у MIDD — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,64 | -15,90 | |
| P/B | 4,33 | 2,67 | |
| P/S | 4,82 | 1,66 | |
| PEG | 2,67 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 20,48 | 6592,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,91% | -14,35% | |
| ROA | 7,50% | -7,75% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 37,97% | |
| Операц. маржа | 20,75% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 14,49% | -11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 3,05 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 0,00% | |
| EPS | $7,02 | -$8,90 | |
| Балансовая стоим. | $54,14 | $50,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IEX: скоринг 72/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IEX — 61,5, MIDD — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как MIDD ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+17,9%), MIDD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: IEX — 19,2 (нет тренда), MIDD — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0,72, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,52 | 42,63 | |
| Stochastic %K | 62,35 | 59,13 | |
| CCI (20) | 87,17 | 7,99 | |
| MFI | 63,71 | 65,86 | |
| Williams %R | -37,65 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 11,19 | 0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,21 | 18,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | -0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | -2,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,09% | -10,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,95% | -6,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 75,12 | 85,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,24 | |
| ATR % | 2,40% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | 0,37 | |
| RS Rating | 78,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -3,83 | -25,33 | |
| BB ширина | 9,73 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IEX — +5,80%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IEX зарабатывает 483,20 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,41 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1,23% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IEX — +0,47%, MIDD — +37,97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,17 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,47% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,40%), MIDD — в ноябре (+8,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1,27%), MIDD — март (-5,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,69% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или MIDD?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — IEX или MIDD?
Что лучше купить — IEX или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией