Сравнение IEX vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. IEX прибылен, P/E составляет 30.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у IEX — 3.82. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. IEX генерирует прибыль с ROE 12.61%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IEX — 0.46, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -16.12 | |
| P/B | 3.82 | 2.85 | |
| P/S | 4.37 | 1.77 | |
| PEG | 4.18 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 17.78 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.61% | -14.35% | |
| ROA | 7.34% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 44.42% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 20.80% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 14.38% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 3.39 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.83 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $54.49 | $50.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IEX — 49.5, MIDD — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. IEX и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IEX — 18.4 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.54 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 27.93 | 22.97 | |
| CCI (20) | -82.11 | -40.44 | |
| MFI | 35.21 | 52.01 | |
| Williams %R | -72.07 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -1.51 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -10.00 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.41 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.44% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.86% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 64.09 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.13 | |
| ATR % | 2.20% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.08 | |
| RS Rating | 51.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.99 | -15.37 | |
| BB ширина | 8.52 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IEX генерирует 3,46 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IEX зарабатывает 483,20 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IEX — 616,80 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,46 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 483,20 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 680,40 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,80 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IEX — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IEX | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 41.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IEX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.40%), MIDD — в ноябре (+8.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IEX — октябрь (-1.27%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEX Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — IEX или MIDD?
Какие дивиденды у IDEX Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDEX Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — IEX или MIDD?
Что лучше купить — IEX или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией