Сравнение IESC vs TT

Тикер 1

Тикер 2

IESC24

15TT

IES Holdings, Inc. (IESC) и Trane Technologies plc (TT) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TT крупнее в 7.7× (98,95 млрд $ vs 12,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IESC — 41.14%, у TT — 34.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IESC побеждает по числу метрик: 24 против 15 у TT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IESCTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 34.35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3.60 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TT — 24.33, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 34.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCTT

Показатель	IESC	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	34.77
P/B	12.18	11.70
P/S	3.60	4.62
PEG	0.61	4.80
EV/EBITDA	26.94	24.33
Рентабельность
ROE	41.14%	34.71%
ROA	19.08%	12.74%
Валовая маржа	25.63%	35.92%
Операц. маржа	11.74%	18.17%
Чистая маржа	10.47%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.54
Текущая ликв.	1.55	1.10
Быстрая ликв.	1.40	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.86%
Коэфф. выплат	0.00%	29.67%
EPS	$19.09	$12.99
Балансовая стоим.	$54.06	$38.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TT — 1.00, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	TT
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	42.59
Stochastic %K	61.53	9.79
CCI (20)	19.87	-173.46
MFI	57.46	37.15
Williams %R	-38.47	-90.21
MACD гистограмма	-6.48	-4.81
Momentum (10)	-17.96	-36.49
Тренд
ADX	30.56	19.24
Цена vs EMA 9	-0.79%	-2.59%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+47.71%	+5.87%
Объём
CMF	0.26	-0.13
Volume Ratio	74.02	114.28
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.00
ATR %	5.48%	2.79%
Sharpe (1г)	1.80	0.20
RS Rating	95.00	48.00
52w от хая	-6.33	-10.28
BB ширина	21.98	10.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IESC	TT
Выручка	3,37 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$15.22	$13.09
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	218,84 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	TT
Див. доходность	—	0.86%
Годовые дивиденды	—	$2.10
Коэфф. выплат	—	29.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (34.77 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IESC или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, TT — 34.71%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Trane Technologies plc?

Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Trane Technologies plc?

Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IESC или TT?

Чистая маржа IESC — 10.47%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или TT?

Технический скоринг: IESC — 77/100, TT — 34/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией