Сравнение IESC vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

IESC29

12PRIM

IES Holdings, Inc. (IESC) и Primoris Services Corporation (PRIM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IESC крупнее в 2.2× (12,91 млрд $ vs 5,97 млрд $). По мультипликатору P/E PRIM оценён рынком дешевле: 23.26 против 34.35 у IESC (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IESC уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

IESCPRIM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у IESC — 12.18. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCPRIM

Показатель	IESC	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	23.26
P/B	12.18	3.43
P/S	3.60	0.77
PEG	0.61	1.17
EV/EBITDA	26.94	13.64
Рентабельность
ROE	41.14%	15.21%
ROA	19.08%	5.89%
Валовая маржа	25.63%	10.38%
Операц. маржа	11.74%	4.96%
Чистая маржа	10.47%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.55
Текущая ликв.	1.55	1.28
Быстрая ликв.	1.40	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	6.97%
EPS	$19.09	$4.59
Балансовая стоим.	$54.06	$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRIM — 1.40, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	35.47
Stochastic %K	61.53	8.00
CCI (20)	19.87	-66.65
MFI	57.46	40.87
Williams %R	-38.47	-92.00
MACD гистограмма	-6.48	-3.99
Momentum (10)	-17.96	5.46
Тренд
ADX	30.56	30.99
Цена vs EMA 9	-0.79%	-4.56%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-15.32%
Цена vs SMA 50	+18.45%	-24.62%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-19.22%
Объём
CMF	0.26	-0.19
Volume Ratio	74.02	37.74
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.40
ATR %	5.48%	9.51%
Sharpe (1г)	1.80	0.89
RS Rating	95.00	76.00
52w от хая	-6.33	-46.45
BB ширина	21.98	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, PRIM — 274,90 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IESC	PRIM
Выручка	3,37 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$5.09
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	PRIM
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	6.97%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +23.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (23.26 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IESC или PRIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, PRIM — 15.21%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Primoris Services Corporation?

Primoris Services Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Primoris Services Corporation?

Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. PRIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IESC или PRIM?

Чистая маржа IESC — 10.47%, PRIM — 3.31%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или PRIM?

Технический скоринг: IESC — 77/100, PRIM — 29/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или PRIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией