Сравнение IESC vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

IESC24

11MTZ

IESC против MTZ — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTZ крупнее в 2.4× (30,72 млрд $ vs 12,91 млрд $). По мультипликатору P/E IESC оценён рынком дешевле: 34.35 против 65.28 у MTZ (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:11 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IESCMTZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1.99 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTZ дешевле: 9.05 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IESC — 0.10, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IESCMTZ

Показатель	IESC	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	65.28
P/B	12.18	9.05
P/S	3.60	1.99
PEG	0.61	0.59
EV/EBITDA	26.94	29.12
Рентабельность
ROE	41.14%	14.53%
ROA	19.08%	4.39%
Валовая маржа	25.63%	11.30%
Операц. маржа	11.74%	5.65%
Чистая маржа	10.47%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.91
Текущая ликв.	1.55	1.32
Быстрая ликв.	1.40	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$19.09	$5.89
Балансовая стоим.	$54.06	$44.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IESC на 18.4%, MTZ на 6.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTZ — 1.71, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	46.95
Stochastic %K	61.53	20.95
CCI (20)	19.87	-59.09
MFI	57.46	47.22
Williams %R	-38.47	-79.05
MACD гистограмма	-6.48	-6.97
Momentum (10)	-17.96	-49.07
Тренд
ADX	30.56	31.31
Цена vs EMA 9	-0.79%	-4.47%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+18.45%	+6.31%
Цена vs SMA 200	+47.71%	+51.03%
Объём
CMF	0.26	0.08
Volume Ratio	74.02	71.56
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.71
ATR %	5.48%	4.49%
Sharpe (1г)	1.80	2.40
RS Rating	95.00	94.00
52w от хая	-6.33	-12.96
BB ширина	21.98	21.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: IESC генерирует 218,84 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IESC	MTZ
Выручка	3,37 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$5.12
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	545,71 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	MTZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IESC — март (-2.61%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +35.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или MasTec, Inc.?

Мультипликатор P/E у IES Holdings, Inc. ниже (34.35 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IESC или MTZ?

ROE IESC — 41.14%, MTZ — 14.53%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и MasTec, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или MasTec, Inc.?

По объёму выручки: IESC — 3,37 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IESC или MTZ?

Чистая маржа IESC — 10.47%, MTZ — 3.00%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или MTZ?

Технический скоринг: IESC — 77/100, MTZ — 46/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или MTZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IESC выигрывает 24, MTZ — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией