ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IESC vs MLM

Тикер 1
Тикер 2
IESC20
21MLM
IES Holdings, Inc. (IESC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MLM крупнее в 2.5× (32,30 млрд $ vs 12,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 25.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MLM обеспечивает 0.61% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
MLMNYSE
537,97 $-4,01 $ (-0,74%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 32,30 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.6
Качество
6.5
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

IESCMLM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLM выглядит привлекательнее: 12.90 против 34.35. Премия к оценке IESC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3.60 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у IESC — 12.18. EV/EBITDA MLM — 17.86, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у MLM — 25.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCMLM
ПоказательIESCMLMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.3512.90
P/B12.182.89
P/S3.604.97
PEG0.610.09
EV/EBITDA26.9417.86
Рентабельность
ROE41.14%25.07%
ROA19.08%12.36%
Валовая маржа25.63%29.56%
Операц. маржа11.74%22.74%
Чистая маржа10.47%38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.50
Текущая ликв.1.552.19
Быстрая ликв.1.401.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.61%
Коэфф. выплат0.00%7.85%
EPS$19.09$42.02
Балансовая стоим.$54.06$187.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IESC — 57.4, MLM — 29.0. IESC в зоне нейтральная зона, а MLM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLM — 0.98, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCMLM
Общая оценка
77
27
Осцилляторы
55
45
Тренд
68
22
Объём
75
34
Волатильность
58
58
ИндикаторIESCMLMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.3628.97
Stochastic %K61.5316.63
CCI (20)19.87-167.79
MFI57.4630.95
Williams %R-38.47-83.37
MACD гистограмма-6.48-6.83
Momentum (10)-17.96-73.50
Тренд
ADX30.5631.36
Цена vs EMA 9-0.79%-3.84%
Цена vs EMA 20+2.56%-6.86%
Цена vs SMA 50+18.45%-8.93%
Цена vs SMA 200+47.71%-12.63%
Объём
CMF0.26-0.21
Volume Ratio74.02134.73
Волатильность и статистика
Beta2.750.98
ATR %5.48%2.91%
Sharpe (1г)1.80-0.17
RS Rating95.0040.00
52w от хая-6.33-23.77
BB ширина21.9817.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IESC генерирует 3,37 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIESCMLMЛидер
Выручка3,37 млрд $6,54 млрд $
Чистая прибыль305,98 млн $1,14 млрд $
EPS (TTM)$15.22$18.85
Операц. Cash Flow286,10 млн $1,78 млрд $
Free Cash Flow218,84 млн $978 млн $

Дивиденды

MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIESCMLMЛидер
Див. доходность—0.61%
Годовые дивиденды—$1.66
Коэфф. выплат—7.85%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IESC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.35%), MLM — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +15.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2
MLM
+0.6
+0.1
-1.0
+2.1
+3.1
+0.8
+4.0
-0.7
-1.6
+3.9
+4.1
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
Мультипликатор P/E у Martin Marietta Materials, Inc. ниже (12.90 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IESC или MLM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, MLM — 25.07%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Martin Marietta Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.61%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. MLM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IESC или MLM?
Чистая маржа IESC — 10.47%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IESC или MLM?
Технический скоринг: IESC — 77/100, MLM — 27/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IESC или MLM?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу MLM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией