Сравнение IESC vs LII

Тикер 1

Тикер 2

IESC19

20LII

IES Holdings, Inc. (IESC) и Lennox International Inc. (LII) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 21.92 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE LII — 72.05%, у IESC — 41.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1.05% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IESC и LII зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

IESCLII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 34.35 у IESC (разница составляет 36.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA LII — 16.85, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 41.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IESC — 0.10, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IESCLII

Показатель	IESC	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	34.35	21.92
P/B	12.18	14.14
P/S	3.60	3.27
PEG	0.61	-18.32
EV/EBITDA	26.94	16.85
Рентабельность
ROE	41.14%	72.05%
ROA	19.08%	18.24%
Валовая маржа	25.63%	33.06%
Операц. маржа	11.74%	19.52%
Чистая маржа	10.47%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	1.61
Текущая ликв.	1.55	1.57
Быстрая ликв.	1.40	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.05%
Коэфф. выплат	0.00%	26.46%
EPS	$19.09	$22.50
Балансовая стоим.	$54.06	$34.88

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IESC — 57.4 (нейтральная зона), LII — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IESC и LII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IESC выше SMA 200 (+47.7%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: IESC — 30.6 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LII стабильнее (1.25 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IESCLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IESC	LII
Осцилляторы
RSI (14)	57.36	45.73
Stochastic %K	61.53	20.38
CCI (20)	19.87	-104.19
MFI	57.46	25.61
Williams %R	-38.47	-79.62
MACD гистограмма	-6.48	-4.36
Momentum (10)	-17.96	-48.04
Тренд
ADX	30.56	13.12
Цена vs EMA 9	-0.79%	-1.83%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+18.45%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+47.71%	-4.98%
Объём
CMF	0.26	-0.25
Volume Ratio	74.02	59.10
Волатильность и статистика
Beta	2.75	1.25
ATR %	5.48%	3.58%
Sharpe (1г)	1.80	-0.54
RS Rating	95.00	22.00
52w от хая	-6.33	-28.44
BB ширина	21.98	12.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IESC — 3,37 млрд $, LII — 5,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IESC — 305,98 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IESC — 218,84 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IESC	LII
Выручка	3,37 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	305,98 млн $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$15.22	$22.31
Операц. Cash Flow	286,10 млн $	757,60 млн $
Free Cash Flow	218,84 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IESC	LII
Див. доходность	—	1.05%
Годовые дивиденды	—	$1.30
Коэфф. выплат	—	26.46%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IESC — ноябре (+10.35%), для LII — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IESC — март (-2.61%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IES Holdings, Inc. или Lennox International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lennox International Inc.: P/E 21.92 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IESC или LII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IESC — 41.14%, LII — 72.05%. Преимущество у LII.

Какие дивиденды у IES Holdings, Inc. и Lennox International Inc.?

Lennox International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IES Holdings, Inc. или Lennox International Inc.?

Выручка IESC за TTM — 3,37 млрд $, LII — 5,20 млрд $. LII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IESC или LII?

Чистая маржа IESC — 10.47%, LII — 14.89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IESC или LII?

Технический скоринг: IESC — 77/100, LII — 33/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IESC или LII?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу LII по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией