Сравнение IDXX vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

IDXX28

10TMDX

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDXX крупнее в 18.3× (43,63 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 40.48 у IDXX (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 41.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у IDXX — 24.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу IDXX сильнее: 34/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IDXX уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDXXTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMDX — 4.73, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у TMDX — 41.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая IDXX (24.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXTMDX

Показатель	IDXX	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	13.60
P/B	28.49	4.73
P/S	9.82	3.70
PEG	1.59	0.06
EV/EBITDA	29.30	19.71
Рентабельность
ROE	70.87%	41.92%
ROA	32.35%	11.98%
Валовая маржа	62.05%	59.09%
Операц. маржа	31.63%	14.85%
Чистая маржа	24.63%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	1.66
Текущая ликв.	1.12	6.74
Быстрая ликв.	0.82	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$5.00
Балансовая стоим.	$19.43	$14.37

Технический анализ

IDXX набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMDX стабильнее (1.32 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	30.27
Stochastic %K	49.01	18.98
CCI (20)	-35.69	-58.28
MFI	51.99	34.26
Williams %R	-50.99	-81.02
MACD гистограмма	0.37	-0.61
Momentum (10)	-25.65	-4.92
Тренд
ADX	20.75	43.35
Цена vs EMA 9	+1.40%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-43.34%
Объём
CMF	-0.02	-0.29
Volume Ratio	97.16	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.32
ATR %	3.38%	8.49%
Sharpe (1г)	0.27	-0.83
RS Rating	48.00	7.00
52w от хая	-28.10	-56.41
BB ширина	11.36	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDXX	TMDX
Выручка	4,30 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$5.60
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IDXX	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +24.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDXX или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, TMDX — 41.92%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDXX или TMDX?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или TMDX?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, TMDX — 16/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу IDXX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией