Сравнение IDXX vs TFX

Тикер 1

Тикер 2

IDXX16

22TFX

Инвесторы часто выбирают между IDXX и TFX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDXX крупнее в 7.5× (43,63 млрд $ vs 5,84 млрд $). P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. IDXX прибылен, P/E составляет 40.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TFX уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Teleflex Incorporated

TFXNYSE

131,90 $-3,28 $ (-2,43%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.6

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

IDXXTFX

Фундаментальный анализ

Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 40.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXTFX

Показатель	IDXX	TFX
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	-5.93
P/B	28.49	1.94
P/S	9.82	2.13
PEG	1.59	-0.09
EV/EBITDA	29.30	-66.08
Рентабельность
ROE	70.87%	-28.27%
ROA	32.35%	-14.87%
Валовая маржа	62.05%	53.27%
Операц. маржа	31.63%	6.48%
Чистая маржа	24.63%	-35.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.06
Текущая ликв.	1.12	2.55
Быстрая ликв.	0.82	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	-5.96%
EPS	$13.67	$-22.79
Балансовая стоим.	$19.43	$69.69

Технический анализ

TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDXX — 48.0 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXTFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	TFX
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	55.81
Stochastic %K	49.01	75.25
CCI (20)	-35.69	48.05
MFI	51.99	63.13
Williams %R	-50.99	-24.75
MACD гистограмма	0.37	0.04
Momentum (10)	-25.65	0.22
Тренд
ADX	20.75	22.93
Цена vs EMA 9	+1.40%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+1.86%
Цена vs SMA 50	-2.45%	+7.71%
Цена vs SMA 200	-13.43%	+10.30%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	97.16	73.79
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.01
ATR %	3.38%	3.43%
Sharpe (1г)	0.27	0.27
RS Rating	48.00	46.00
52w от хая	-28.10	-5.56
BB ширина	11.36	15.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	TFX
Выручка	4,30 млрд $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	-905,64 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$-20.30
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	340,68 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	245,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	TFX
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$0.68
Коэфф. выплат	—	-5.96%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDXX — июле (+6.46%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +0.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

TFX

-0.6

-0.3

+1.6

+1.2

-1.2

+1.4

+0.5

-0.6

-3.4

-5.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Teleflex Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IDXX или TFX?

ROE IDXX — 70.87%, TFX — -28.27%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Teleflex Incorporated?

Teleflex Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Teleflex Incorporated?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IDXX или TFX?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, TFX — 70/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или TFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 16, TFX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией