Сравнение IDXX vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

IDXX11

29SYK

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 2.8× (120,18 млрд $ vs 43,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SYK — P/E 36.89 vs 40.48 у IDXX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE IDXX — 70.87%, у SYK — 15.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая SYK (13.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество SYK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDXXSYK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SYK оценён рынком дешевле: 36.89 против 40.48 у IDXX (разница составляет 8.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 4.88 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SYK — 5.52, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA SYK — 23.27, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 15.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDXXSYK

Показатель	IDXX	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	36.89
P/B	28.49	5.52
P/S	9.82	4.88
PEG	1.59	2.25
EV/EBITDA	29.30	23.27
Рентабельность
ROE	70.87%	15.22%
ROA	32.35%	7.21%
Валовая маржа	62.05%	63.67%
Операц. маржа	31.63%	21.34%
Чистая маржа	24.63%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.64
Текущая ликв.	1.12	2.11
Быстрая ликв.	0.82	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$13.67	$8.72
Балансовая стоим.	$19.43	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDXX — 48.0, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.5%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 20.8 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, IDXX — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	56.11
Stochastic %K	49.01	96.70
CCI (20)	-35.69	65.76
MFI	51.99	66.99
Williams %R	-50.99	-3.30
MACD гистограмма	0.37	3.98
Momentum (10)	-25.65	29.16
Тренд
ADX	20.75	29.60
Цена vs EMA 9	+1.40%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-2.45%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-13.43%	-10.51%
Объём
CMF	-0.02	-0.04
Volume Ratio	97.16	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.44
ATR %	3.38%	2.72%
Sharpe (1г)	0.27	-0.97
RS Rating	48.00	22.00
52w от хая	-28.10	-20.59
BB ширина	11.36	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDXX	SYK
Выручка	4,30 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$13.17	$8.49
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDXX	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Stryker Corporation ниже (36.89 vs 40.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDXX или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDXX — 70.87%, SYK — 15.22%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?

Выручка IDXX за TTM — 4,30 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDXX или SYK?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, SYK — 13.21%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или SYK?

Технический скоринг: IDXX — 34/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу SYK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией