ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDXX vs MMSI

Тикер 1
Тикер 2
IDXX17
24MMSI
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Merit Medical Systems, Inc. (MMSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDXX крупнее в 8,9× (46,54 млрд $ vs 5,24 млрд $). MMSI торгуется с P/E 35,79, тогда как IDXX — с P/E 41,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,96% против 9,07% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 25,03%, MMSI — 9,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу MMSI: скоринг 72/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MMSI уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
IDXXNASDAQ
$590,00+$5,22 (+0,89%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 46,54 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.8
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.
MMSINASDAQ
$87,69+$0,51 (+0,58%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,24 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.9
Качество
7.4
Рост
6.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

IDXXMMSI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MMSI — P/E 35,79 vs 41,43 у IDXX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 3,32 vs 10,22 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 3,12 против 29,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 15,49 vs 30,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 71,96%, что превышает показатель MMSI (9,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 25,03% против 9,22% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0,60, MMSI — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXMMSI
ПоказательIDXXMMSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,4335,79
P/B29,313,12
P/S10,223,32
PEG2,341,73
EV/EBITDA30,0115,49
Рентабельность
ROE71,96%9,07%
ROA33,11%5,08%
Валовая маржа62,45%49,52%
Операц. маржа32,03%12,75%
Чистая маржа25,03%9,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,600,49
Текущая ликв.1,174,20
Быстрая ликв.0,872,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$14,23$2,44
Балансовая стоим.$20,13$28,15

Технический анализ

По техническому скорингу MMSI сильнее: 72/100 против 66/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 61,5 (нейтральная зона), у MMSI — 81,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDXX на 5,5%, MMSI на 22,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MMSI выше SMA 200 (+15,2%), IDXX — ниже (-4,8%). Долгосрочный тренд в пользу MMSI. Сила тренда по ADX: IDXX — 13,8 (нет тренда), MMSI — 36,1 (выраженный тренд). MMSI менее волатилен — бета 0,50 против 1,16 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXMMSI
Общая оценка
66
72
Осцилляторы
67
53
Тренд
65
69
Объём
44
75
Волатильность
45
45
ИндикаторIDXXMMSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,5181,17
Stochastic %K61,9797,36
CCI (20)122,92134,48
MFI46,9978,55
Williams %R-38,03-2,64
MACD гистограмма3,691,01
Momentum (10)50,6414,58
Тренд
ADX13,8436,07
Цена vs EMA 9+2,81%+4,90%
Цена vs EMA 20+4,24%+10,55%
Цена vs SMA 50+5,50%+22,73%
Цена vs SMA 200-4,75%+15,19%
Объём
CMF-0,140,30
Volume Ratio101,09122,41
Волатильность и статистика
Beta1,160,50
ATR %3,44%3,12%
Sharpe (1г)0,160,15
RS Rating38,0037,00
52w от хая-23,37-7,45
BB ширина10,1728,43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MMSI: +11,70% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIDXXMMSIЛидер
Выручка4,30 млрд $1,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.40%+11.70%
Чистая прибыль1,06 млрд $128,49 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.30%+6.80%
EPS (TTM)$13,17$2,17
Операц. Cash Flow1,18 млрд $297,37 млн $
Free Cash Flow1,05 млрд $212,53 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIDXXMMSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6,24%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2,88%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +19,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDXX
+3,0
+2,2
-1,1
+2,6
+3,1
+3,0
+6,2
+4,0
-2,9
-1,1
+3,1
+1,1
MMSI
+1,4
+2,6
-0,9
+5,6
+1,6
+3,1
+0,9
+2,0
-2,1
-2,3
+6,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
По P/E Merit Medical Systems, Inc. оценена ниже: 35,79 против 41,43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IDXX или MMSI?
ROE IDXX — 71,96%, MMSI — 9,07%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IDXX или MMSI?
Чистая маржа IDXX — 25,03%, MMSI — 9,22%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDXX или MMSI?
Технический скоринг: IDXX — 66/100, MMSI — 72/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDXX или MMSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик IDXX выигрывает 17, MMSI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией