Сравнение IDXX vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA MDT — 13.60, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у MDT — 13.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDXX — 0.69, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDXX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.48 | 21.72 | |
| P/B | 28.49 | 2.05 | |
| P/S | 9.82 | 2.83 | |
| PEG | 1.59 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 29.30 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70.87% | 9.54% | |
| ROA | 32.35% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 62.05% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 31.63% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 24.63% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $13.67 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.43 | $38.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IDXX — 47.8, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDXX на -2.4%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0.44, IDXX — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDXX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 48.19 | 55.39 | |
| CCI (20) | -22.62 | -23.83 | |
| MFI | 51.03 | 42.67 | |
| Williams %R | -51.81 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 1.19 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -19.13 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.91 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.38% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 66.13 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.44 | |
| ATR % | 3.36% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.55 | |
| RS Rating | 48.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -28.17 | -26.50 | |
| BB ширина | 11.32 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDXX генерирует 4,30 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDXX — 1,05 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDXX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,30 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.17 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,18 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDXX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDXX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.46%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDXX — сентябрь (-2.88%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — IDXX или MDT?
Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — IDXX или MDT?
Какая акция лучше по технике — IDXX или MDT?
Что лучше купить — IDXX или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией