Сравнение IDXX vs ILMN

Тикер 1

Тикер 2

IDXX16

22ILMN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Illumina, Inc. (ILMN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDXX крупнее в 2.0× (43,63 млрд $ vs 21,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ILMN выглядит привлекательнее: 25.46 против 40.48. Премия к оценке IDXX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель ILMN (33.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 19.43% у ILMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ILMN побеждает по числу метрик: 22 против 16 у IDXX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDXXILMN

Фундаментальный анализ

ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 4.89 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ILMN дешевле: 8.11 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 33.99% у ILMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, ILMN — 19.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDXX — 0.69, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDXXILMN

Показатель	IDXX	ILMN
Мультипликаторы оценки
P/E	40.48	25.46
P/B	28.49	8.11
P/S	9.82	4.89
PEG	1.59	0.19
EV/EBITDA	29.30	18.84
Рентабельность
ROE	70.87%	33.99%
ROA	32.35%	13.01%
Валовая маржа	62.05%	67.66%
Операц. маржа	31.63%	21.45%
Чистая маржа	24.63%	19.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.92
Текущая ликв.	1.12	1.75
Быстрая ликв.	0.82	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.67	$5.58
Балансовая стоим.	$19.43	$17.49

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 32/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDXX составляет 47.8 (нейтральная зона), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: IDXX — 19.9 (нет тренда), ILMN — 13.2 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDXXILMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDXX	ILMN
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	58.83
Stochastic %K	48.19	62.60
CCI (20)	-22.62	45.14
MFI	51.03	76.41
Williams %R	-51.81	-37.40
MACD гистограмма	1.19	-0.03
Momentum (10)	-19.13	-0.66
Тренд
ADX	19.91	13.24
Цена vs EMA 9	+1.04%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-2.38%	+9.15%
Цена vs SMA 200	-13.50%	+17.68%
Объём
CMF	-0.01	0.20
Volume Ratio	66.13	88.79
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.07
ATR %	3.36%	3.81%
Sharpe (1г)	0.27	1.24
RS Rating	48.00	86.00
52w от хая	-28.17	-8.75
BB ширина	11.32	22.04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDXX — 4,30 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDXX — 1,06 млрд $, ILMN — 850 млн $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDXX генерирует 1,05 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDXX	ILMN
Выручка	4,30 млрд $	4,34 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	850 млн $
EPS (TTM)	$13.17	$5.48
Операц. Cash Flow	1,18 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	931 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IDXX	ILMN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDXX приходится на июле (+6.46%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для IDXX — сентябрь (-2.88%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDEXX Laboratories, Inc. или Illumina, Inc.?

По P/E Illumina, Inc. оценена ниже: 25.46 против 40.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDXX или ILMN?

ROE IDXX — 70.87%, ILMN — 33.99%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDEXX Laboratories, Inc. и Illumina, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IDEXX Laboratories, Inc. или Illumina, Inc.?

По объёму выручки: IDXX — 4,30 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDXX или ILMN?

Чистая маржа IDXX — 24.63%, ILMN — 19.43%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDXX или ILMN?

Технический скоринг: IDXX — 32/100, ILMN — 75/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDXX или ILMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDXX выигрывает 16, ILMN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией