ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDCC vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
IDCC22
18SNOW
InterDigital, Inc. (IDCC) и Snowflake Inc. (SNOW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNOW крупнее в 8.3× (57,23 млрд $ vs 6,90 млрд $). P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDCC и SNOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
267,10 $+0,98 $ (+0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
9.3
Качество
8.6
Рост
5.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

IDCCSNOW

Фундаментальный анализ

Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCSNOW
ПоказательIDCCSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.68-42.92
P/B6.2029.70
P/S8.3012.32
PEG-2.3214.71
EV/EBITDA12.63-45.91
Рентабельность
ROE33.37%-60.27%
ROA17.69%-14.58%
Валовая маржа83.35%67.17%
Операц. маржа49.62%-30.64%
Чистая маржа44.20%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.361.42
Текущая ликв.1.881.30
Быстрая ликв.1.881.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.01%0.00%
Коэфф. выплат18.32%0.00%
EPS$14.24$-3.89
Балансовая стоим.$42.93$5.62

Технический анализ

SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 8.1%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCSNOW
Общая оценка
17
76
Осцилляторы
38
64
Тренд
22
64
Объём
31
69
Волатильность
48
53
ИндикаторIDCCSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32.3761.81
Stochastic %K29.3271.95
CCI (20)-60.87121.90
MFI44.3353.39
Williams %R-70.68-28.05
MACD гистограмма-0.842.76
Momentum (10)-11.6711.82
Тренд
ADX43.4216.39
Цена vs EMA 9-1.13%+3.35%
Цена vs EMA 20-7.02%+6.99%
Цена vs SMA 50-16.53%+8.08%
Цена vs SMA 200-19.49%-18.42%
Объём
CMF-0.060.20
Volume Ratio60.9062.60
Волатильность и статистика
Beta1.131.23
ATR %4.86%5.02%
Sharpe (1г)0.600.02
RS Rating64.0036.00
52w от хая-35.26-41.02
BB ширина48.6426.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDCCSNOWЛидер
Выручка834,01 млн $4,68 млрд $
Чистая прибыль406,64 млн $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$15.77$-3.95
Операц. Cash Flow544,45 млн $1,22 млрд $
Free Cash Flow528,56 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, SNOW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.

ПоказательIDCCSNOWЛидер
Див. доходность1.01%—
Годовые дивиденды$1.40—
Коэфф. выплат18.32%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDCC
+1.9
+0.9
-3.1
+2.6
+7.0
-0.3
+2.0
-1.0
+1.5
-1.8
+6.3
+0.6
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IDCC или SNOW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, SNOW — -60.27%. Преимущество у IDCC.
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Snowflake Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Snowflake Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Snowflake Inc.?
Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. SNOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IDCC или SNOW?
Технический скоринг: IDCC — 17/100, SNOW — 76/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDCC или SNOW?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу IDCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией