Сравнение IDA vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

IDA17

20XEL

IDA против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XEL крупнее в 6.4× (50,07 млрд $ vs 7,85 млрд $). По мультипликатору P/E XEL оценён рынком дешевле: 23.83 против 23.47 у IDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность XEL составляет 2.88%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. XEL набирает 37 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDAXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 23.83 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XEL оценён ниже: 3.37 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, XEL — 14.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDAXEL

Показатель	IDA	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	23.83
P/B	2.14	2.09
P/S	4.40	3.37
PEG	2.88	8.10
EV/EBITDA	16.20	14.15
Рентабельность
ROE	9.42%	9.34%
ROA	3.13%	2.46%
Валовая маржа	20.21%	18.91%
Операц. маржа	19.94%	19.85%
Чистая маржа	18.61%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.58
Текущая ликв.	1.21	0.77
Быстрая ликв.	1.21	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	2.88%
Коэфф. выплат	57.49%	1.96%
EPS	$6.03	$3.35
Балансовая стоим.	$66.31	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу XEL: скоринг 37/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDA — 43.8, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета XEL — 0.13, IDA — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IDAXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	49.74
Stochastic %K	26.43	36.82
CCI (20)	-93.53	-6.34
MFI	37.50	41.99
Williams %R	-73.57	-63.18
MACD гистограмма	-0.49	-0.13
Momentum (10)	-2.53	-0.69
Тренд
ADX	15.62	15.30
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+2.70%
Объём
CMF	-0.14	-0.01
Volume Ratio	178.18	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.13
ATR %	1.83%	1.98%
Sharpe (1г)	0.96	0.64
RS Rating	65.00	59.00
52w от хая	-5.43	-5.19
BB ширина	6.06	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDA генерирует 1,81 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDA	XEL
Выручка	1,81 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$5.96	$3.44
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDA платит 2.47%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	XEL
Див. доходность	2.47%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.59
Коэфф. выплат	57.49%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.42%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.83 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDA или XEL?

ROE IDA — 9.42%, XEL — 9.34%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDA или XEL?

Чистая маржа IDA — 18.61%, XEL — 14.14%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или XEL?

Технический скоринг: IDA — 30/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDA выигрывает 17, XEL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией