Сравнение IDA vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 20,41 (у IDA — 22,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEC дешевле: 3,41 против 4,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 13,99 vs 14,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 12,19%, что превышает показатель IDA (9,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18,80% против 16,69% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1,06, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,60 | 20,41 | |
| P/B | 2,06 | 2,45 | |
| P/S | 4,49 | 3,41 | |
| PEG | 2,68 | -26,73 | |
| EV/EBITDA | 14,65 | 13,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,36% | 12,19% | |
| ROA | 3,12% | 3,21% | |
| Валовая маржа | 21,69% | 62,00% | |
| Операц. маржа | 21,39% | 24,12% | |
| Чистая маржа | 18,80% | 16,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 1,63 | |
| Текущая ликв. | 0,99 | 0,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,52% | 3,48% | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 70,87% | |
| EPS | $6,07 | $5,19 | |
| Балансовая стоим. | $67,80 | $44,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDA — 36,5 (нейтральная зона), WEC — 28,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -3,9%, WEC на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+0,8%), WEC — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. Сила тренда по ADX: IDA — 15,6 (нет тренда), WEC — 15,3 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (-0,13 vs 0,05).
| Индикатор | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,45 | 28,88 | |
| Stochastic %K | 5,81 | 2,09 | |
| CCI (20) | -125,78 | -138,79 | |
| MFI | 41,01 | 22,43 | |
| Williams %R | -94,19 | -97,91 | |
| MACD гистограмма | -0,83 | -0,63 | |
| Momentum (10) | -8,33 | -7,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,63 | 15,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,21% | -2,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,55% | -4,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,94% | -6,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,76% | -5,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 82,76 | 89,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | -0,13 | |
| ATR % | 2,37% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | -0,47 | |
| RS Rating | 49,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -9,83 | -11,47 | |
| BB ширина | 9,49 | 9,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WEC растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против -0,70% у IDA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.70% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.90% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $4,86 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2,52%, WEC — 3,48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,52% | 3,48% | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | $2,86 | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 70,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,73% | 1,06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3,42%), для WEC — марте (+4,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1,49%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9,38% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDA или WEC?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDA или WEC?
Какая акция лучше по технике — IDA или WEC?
Что лучше купить — IDA или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией