Сравнение IDA vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEC дешевле: 3.57 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 16.25% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.47 | 21.99 | |
| P/B | 2.14 | 2.54 | |
| P/S | 4.40 | 3.57 | |
| PEG | 2.88 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.42% | 11.99% | |
| ROA | 3.13% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 19.94% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 18.61% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 71.66% | |
| EPS | $6.03 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $66.31 | $44.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDA — 43.8 (нейтральная зона), WEC — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, WEC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.83 | 46.16 | |
| Stochastic %K | 26.43 | 36.39 | |
| CCI (20) | -93.53 | -59.09 | |
| MFI | 37.50 | 30.77 | |
| Williams %R | -73.57 | -63.61 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -2.53 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.62 | 19.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.64% | +0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 178.18 | 164.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.01 | |
| ATR % | 1.83% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.35 | |
| RS Rating | 65.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -5.43 | -6.28 | |
| BB ширина | 6.06 | 8.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2.47%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3.42%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +9.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDA или WEC?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDA или WEC?
Какая акция лучше по технике — IDA или WEC?
Что лучше купить — IDA или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией