ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDA vs UGI

Тикер 1
Тикер 2
IDA19
24UGI
Инвесторы часто выбирают между IDA и UGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UGI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.27% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDA и UGI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IDA
IDACORP, Inc.
IDANYSE
141,60 $+0,05 $ (+0,04%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 7,85 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
UGI
UGI Corporation
UGINYSE
35,84 $+0,73 $ (+2,06%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 7,68 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.5
Качество
5.9
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IDAUGI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UGI выглядит привлекательнее: 11.77 против 23.47. Премия к оценке IDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1.02 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 2.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDAUGI
ПоказательIDAUGIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.4711.77
P/B2.141.39
P/S4.401.02
PEG2.880.56
EV/EBITDA16.209.10
Рентабельность
ROE9.42%12.77%
ROA3.13%3.98%
Валовая маржа20.21%46.11%
Операц. маржа19.94%13.26%
Чистая маржа18.61%8.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.101.25
Текущая ликв.1.211.00
Быстрая ликв.1.210.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.47%4.27%
Коэфф. выплат57.49%50.23%
EPS$6.03$2.98
Балансовая стоим.$66.31$25.27

Технический анализ

UGI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDA — 43.8 (нейтральная зона), UGI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а IDA — нет. По бете IDA стабильнее (0.20 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает IDA защитной акцией.

IDAUGI
Общая оценка
30
40
Осцилляторы
38
44
Тренд
46
53
Объём
34
31
Волатильность
43
53
ИндикаторIDAUGIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8350.14
Stochastic %K26.4381.03
CCI (20)-93.539.10
MFI37.5042.20
Williams %R-73.57-18.97
MACD гистограмма-0.490.15
Momentum (10)-2.530.04
Тренд
ADX15.6231.51
Цена vs EMA 9-0.56%+2.19%
Цена vs EMA 20-1.27%+0.93%
Цена vs SMA 50-1.31%-2.60%
Цена vs SMA 200+5.64%-2.36%
Объём
CMF-0.14-0.13
Volume Ratio178.1881.57
Волатильность и статистика
Beta0.200.31
ATR %1.83%2.63%
Sharpe (1г)0.96-0.23
RS Rating65.0040.00
52w от хая-5.43-15.07
BB ширина6.0619.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, UGI — 678 млн $. UGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIDAUGIЛидер
Выручка1,81 млрд $7,29 млрд $
Чистая прибыль323,47 млн $678 млн $
EPS (TTM)$5.96$3.15
Операц. Cash Flow601,84 млн $1,23 млрд $
Free Cash Flow-577,49 млн $390 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2.47%, UGI — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIDAUGIЛидер
Див. доходность2.47%4.27%
Годовые дивиденды$1.76$0.75
Коэфф. выплат57.49%50.23%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.38%-11.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3.42%), для UGI — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +3.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDA
+0.5
-0.9
+3.4
+1.4
+0.8
-0.6
+3.2
-0.4
-1.5
+1.1
+2.7
-0.3
UGI
+1.1
-2.6
-1.9
+3.0
+3.5
-2.0
+2.3
-1.8
-4.0
-0.6
+6.1
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или UGI Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UGI Corporation: P/E 11.77 против 23.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IDA или UGI?
ROE IDA — 9.42%, UGI — 12.77%. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и UGI Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, UGI — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или UGI Corporation?
По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IDA или UGI?
Чистая маржа IDA — 18.61%, UGI — 8.71%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDA или UGI?
Технический скоринг: IDA — 30/100, UGI — 40/100. UGI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDA или UGI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDA выигрывает 19, UGI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией