Сравнение IDA vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDA выглядит привлекательнее: 23.47 против 28.88. Премия к оценке SRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA SRE — 15.55, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDA (9.42% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у SRE — 15.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDA | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.47 | 28.88 | |
| P/B | 2.14 | 1.85 | |
| P/S | 4.40 | 4.39 | |
| PEG | 2.88 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.42% | 6.53% | |
| ROA | 3.13% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 19.94% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 18.61% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 80.77% | |
| EPS | $6.03 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $66.31 | $65.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDA составляет 43.8 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDA менее волатилен — бета 0.20 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IDA | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.83 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 26.43 | 35.12 | |
| CCI (20) | -93.53 | -77.36 | |
| MFI | 37.50 | 52.20 | |
| Williams %R | -73.57 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -2.53 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.62 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.64% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 178.18 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.36 | |
| ATR % | 1.83% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.83 | |
| RS Rating | 65.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -5.43 | -9.48 | |
| BB ширина | 6.06 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDA | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
IDA и SRE — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2.47%, SRE — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IDA | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3.42%), а SRE — на марте (+2.71%). Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +9.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Sempra?
У кого выше рентабельность — IDA или SRE?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Sempra?
У кого выше маржинальность — IDA или SRE?
Какая акция лучше по технике — IDA или SRE?
Что лучше купить — IDA или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией