Сравнение IDA vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SO оценён рынком дешевле: 24.12 против 23.47 у IDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SO: 3.50 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDA — 2.14, у SO — 2.83. EV/EBITDA SO — 12.50, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12.28%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая SO (14.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.47 | 24.12 | |
| P/B | 2.14 | 2.83 | |
| P/S | 4.40 | 3.50 | |
| PEG | 2.88 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.42% | 12.28% | |
| ROA | 3.13% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 19.94% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 18.61% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 70.02% | |
| EPS | $6.03 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $66.31 | $35.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDA составляет 43.8 (нейтральная зона), у SO — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SO менее волатилен — бета -0.09 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IDA | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.83 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 26.43 | 34.72 | |
| CCI (20) | -93.53 | -1.29 | |
| MFI | 37.50 | 37.70 | |
| Williams %R | -73.57 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -2.53 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.62 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.64% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 178.18 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | -0.09 | |
| ATR % | 1.83% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.33 | |
| RS Rating | 65.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -5.43 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.06 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, SO — 29,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDA | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
IDA и SO — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2.47%, SO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3.42%), а SO — на марте (+3.47%). Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +8.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — IDA или SO?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — IDA или SO?
Какая акция лучше по технике — IDA или SO?
Что лучше купить — IDA или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией