Сравнение ICE vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21,70 против 24,99. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ICE — 2,95, у SPGI — 3,84. EV/EBITDA ICE — 15,20, у SPGI — 16,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPGI (15,47% vs 13,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPGI — 30,53%, у ICE — 30,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ICE — 0,69, у SPGI — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ICE | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,70 | 24,99 | |
| P/B | 2,95 | 3,84 | |
| P/S | 6,45 | 7,51 | |
| PEG | 0,61 | 0,95 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 16,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | 15,47% | |
| ROA | 2,31% | 7,82% | |
| Валовая маржа | 73,42% | 70,90% | |
| Операц. маржа | 44,92% | 46,27% | |
| Чистая маржа | 30,00% | 30,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,30% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 23,49% | |
| EPS | $7,14 | $16,66 | |
| Балансовая стоим. | $52,57 | $124,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ICE сильнее: 73/100 против 27/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ICE составляет 65,3 (нейтральная зона), у SPGI — 44,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ICE торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ICE — 39,2 (выраженный тренд), SPGI — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ICE менее волатилен — бета 0,28 против 0,35 у SPGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ICE | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,25 | 44,46 | |
| Stochastic %K | 61,73 | 33,64 | |
| CCI (20) | 96,00 | -42,10 | |
| MFI | 55,81 | 29,22 | |
| Williams %R | -38,27 | -66,36 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 2,51 | -5,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,16 | 15,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,17% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,13% | -1,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,28% | -2,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,09% | -9,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 84,89 | 68,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,35 | |
| ATR % | 2,30% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,84 | -1,06 | |
| RS Rating | 16,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -18,51 | -27,38 | |
| BB ширина | 11,86 | 8,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPGI: +7,90% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ICE | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.00% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $5,80 | $14,67 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
ICE и SPGI — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1,30%, SPGI — 0,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, SPGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28,33%, SPGI — 23,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,30% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $2,91 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 23,49% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,52% | -1,13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6,15%), а SPGI — на ноябре (+5,05%). Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3,71%), SPGI — сентябрь (-4,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +13,92% против +12,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или SPGI?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — ICE или SPGI?
Какая акция лучше по технике — ICE или SPGI?
Что лучше купить — ICE или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией