Сравнение ICE vs SPGI

Тикер 1

Тикер 2

ICE23

20SPGI

Сравнение Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и S&P Global Inc. (SPGI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ICE с P/E 21.94 (у SPGI — 25.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SPGI — 14.80%, у ICE — 13.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая ICE (29.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ICE впереди: 1.29% годовых против 0.92% у SPGI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ICE: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

S&P Global Inc.

SPGINYSE

415,73 $-1,28 $ (-0,31%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 123,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

6.3

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ICESPGI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21.94 против 25.95. Премия к оценке SPGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ICE: 6.56 vs 7.85 у SPGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у SPGI — 3.98. EV/EBITDA ICE — 15.87, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPGI (14.80% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPGI — 30.37%, у ICE — 29.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ICE — 0.71, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ICESPGI

Показатель	ICE	SPGI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	25.95
P/B	2.91	3.98
P/S	6.56	7.85
PEG	0.52	1.08
EV/EBITDA	15.87	17.29
Рентабельность
ROE	13.57%	14.80%
ROA	2.19%	7.86%
Валовая маржа	68.98%	70.47%
Операц. маржа	40.84%	43.88%
Чистая маржа	29.98%	30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.44
Текущая ликв.	1.01	0.68
Быстрая ликв.	1.01	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	0.92%
Коэфф. выплат	28.67%	24.35%
EPS	$6.91	$16.07
Балансовая стоим.	$52.14	$121.78

Технический анализ

По техническому скорингу ICE сильнее: 32/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ICE составляет 38.6 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ICE на -4.2%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ICE менее волатилен — бета 0.44 против 0.52 у SPGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ICESPGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	SPGI
Осцилляторы
RSI (14)	38.59	46.14
Stochastic %K	1.85	42.23
CCI (20)	-206.05	-83.65
MFI	37.79	26.79
Williams %R	-98.15	-57.77
MACD гистограмма	-0.18	-1.05
Momentum (10)	-1.71	-6.56
Тренд
ADX	14.58	10.23
Цена vs EMA 9	-1.91%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-4.22%	-2.01%
Цена vs SMA 200	-7.28%	-13.56%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	112.39	119.15
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.52
ATR %	2.30%	2.90%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.89
RS Rating	29.00	21.00
52w от хая	-19.89	-27.98
BB ширина	4.18	10.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ICE	SPGI
Выручка	12,64 млрд $	15,34 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	4,47 млрд $
EPS (TTM)	$5.80	$14.67
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	5,65 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

ICE и SPGI — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1.29%, SPGI — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	SPGI
Див. доходность	1.29%	0.92%
Годовые дивиденды	$2.08	$0.97
Коэфф. выплат	28.67%	24.35%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	-20.63%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6.15%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

SPGI

+3.2

-2.1

+0.0

+3.9

+2.3

+3.5

+5.3

+1.1

-4.4

-1.4

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или S&P Global Inc.?

По P/E Intercontinental Exchange, Inc. оценена ниже: 21.94 против 25.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ICE или SPGI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ICE — 13.57%, SPGI — 14.80%. Преимущество у SPGI.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и S&P Global Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или S&P Global Inc.?

Выручка ICE за TTM — 12,64 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. SPGI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ICE или SPGI?

Чистая маржа ICE — 29.98%, SPGI — 30.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ICE или SPGI?

Технический скоринг: ICE — 32/100, SPGI — 23/100. ICE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или SPGI?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу ICE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией