Сравнение ICE vs SNEX

Тикер 1

Тикер 2

ICE20

20SNEX

ICE против SNEX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ICE крупнее в 9.6× (85,67 млрд $ vs 8,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SNEX выглядит привлекательнее: 18.68 против 21.94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.31% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 29.98%, SNEX — 0.30%. У ICE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1.29% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNEX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

112,42 $-0,50 $ (-0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,91 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

8.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ICESNEX

Фундаментальный анализ

SNEX торгуется с P/E 18.68, тогда как ICE — с P/E 21.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 6.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель ICE (13.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 29.98% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как ICE практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ICESNEX

Показатель	ICE	SNEX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	18.68
P/B	2.91	3.20
P/S	6.56	0.06
PEG	0.52	1.09
EV/EBITDA	15.87	10.49
Рентабельность
ROE	13.57%	19.31%
ROA	2.19%	0.86%
Валовая маржа	68.98%	2.33%
Операц. маржа	40.84%	1.59%
Чистая маржа	29.98%	0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	7.16
Текущая ликв.	1.01	0.88
Быстрая ликв.	1.01	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	0.00%
Коэфф. выплат	28.67%	0.00%
EPS	$6.91	$6.04
Балансовая стоим.	$52.14	$35.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNEX: скоринг 53/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ICE — 38.6, SNEX — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. SNEX торгуется выше SMA 50 (12.2%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNEX выше SMA 200 (+11.8%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ICE — 0.44, SNEX — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ICESNEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	SNEX
Осцилляторы
RSI (14)	38.59	56.46
Stochastic %K	1.85	41.37
CCI (20)	-206.05	19.26
MFI	37.79	59.14
Williams %R	-98.15	-58.63
MACD гистограмма	-0.18	-0.63
Momentum (10)	-1.71	6.53
Тренд
ADX	14.58	21.21
Цена vs EMA 9	-1.91%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+2.38%
Цена vs SMA 50	-4.22%	+12.15%
Цена vs SMA 200	-7.28%	+11.77%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	112.39	107.42
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.02
ATR %	2.30%	4.16%
Sharpe (1г)	-0.73	0.67
RS Rating	29.00	67.00
52w от хая	-19.89	-14.82
BB ширина	4.18	21.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ICE	SNEX
Выручка	12,64 млрд $	132,38 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	305,90 млн $
EPS (TTM)	$5.80	$4.15
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	4,39 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	4,32 млрд $

Дивиденды

ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ICE	SNEX
Див. доходность	1.29%	—
Годовые дивиденды	$2.08	—
Коэфф. выплат	28.67%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.15%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3.71%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

SNEX

-1.3

+4.4

-5.8

+5.5

+1.9

+4.3

+5.2

+4.3

-1.1

+1.3

+2.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или StoneX Group Inc.?

Мультипликатор P/E у StoneX Group Inc. ниже (18.68 vs 21.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ICE или SNEX?

ROE ICE — 13.57%, SNEX — 19.31%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и StoneX Group Inc.?

Intercontinental Exchange, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.29%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или StoneX Group Inc.?

По объёму выручки: ICE — 12,64 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ICE или SNEX?

Чистая маржа ICE — 29.98%, SNEX — 0.30%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или SNEX?

Технический скоринг: ICE — 32/100, SNEX — 53/100. SNEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или SNEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ICE выигрывает 20, SNEX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией