Сравнение ICE vs RJF

Тикер 1

Тикер 2

ICE17

27RJF

Инвесторы часто выбирают между ICE и RJF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ICE крупнее в 2.9× (85,67 млрд $ vs 29,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RJF с P/E 13.89 (у ICE — 21.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала RJF составляет 17.21%, что превышает показатель ICE (13.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 29.98% против 13.13% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RJF предлагает более высокую дивидендную доходность (1.37% vs 1.29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RJF сильнее: 38/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RJF побеждает по числу метрик: 27 против 17 у ICE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Raymond James Financial, Inc.

RJFNYSE

150,42 $-1,65 $ (-1,09%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 29,31 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ICERJF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RJF выглядит привлекательнее: 13.89 против 21.94. Премия к оценке ICE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 1.81 против 6.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.21% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 29.98%, RJF — 13.13%. У ICE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0.71, RJF — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ICERJF

Показатель	ICE	RJF
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	13.89
P/B	2.91	2.37
P/S	6.56	1.81
PEG	0.52	10.57
EV/EBITDA	15.87	8.32
Рентабельность
ROE	13.57%	17.21%
ROA	2.19%	2.34%
Валовая маржа	68.98%	89.16%
Операц. маржа	40.84%	16.86%
Чистая маржа	29.98%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.43
Текущая ликв.	1.01	0.37
Быстрая ликв.	1.01	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	1.37%
Коэфф. выплат	28.67%	19.84%
EPS	$6.91	$10.95
Балансовая стоим.	$52.14	$64.30

Технический анализ

RJF набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ICE — 38.6 (нейтральная зона), RJF — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RJF торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). По бете ICE стабильнее (0.44 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией.

ICERJF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	RJF
Осцилляторы
RSI (14)	38.59	44.06
Stochastic %K	1.85	22.98
CCI (20)	-206.05	-165.11
MFI	37.79	34.23
Williams %R	-98.15	-77.02
MACD гистограмма	-0.18	-0.72
Momentum (10)	-1.71	-3.11
Тренд
ADX	14.58	15.54
Цена vs EMA 9	-1.91%	-1.60%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-1.88%
Цена vs SMA 50	-4.22%	+0.32%
Цена vs SMA 200	-7.28%	-6.22%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	112.39	139.84
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.08
ATR %	2.30%	2.50%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.13
RS Rating	29.00	40.00
52w от хая	-19.89	-15.33
BB ширина	4.18	6.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ICE — 12,64 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, RJF — 2,13 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ICE	RJF
Выручка	12,64 млрд $	15,91 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	2,13 млрд $
EPS (TTM)	$5.80	$10.53
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	2,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ICE — 1.29%, RJF — 1.37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, RJF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ICE — +9.52%, RJF — +2.53%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, RJF — 19.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	RJF
Див. доходность	1.29%	1.37%
Годовые дивиденды	$2.08	$1.62
Коэфф. выплат	28.67%	19.84%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	2.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ICE — ноябре (+6.15%), для RJF — ноябре (+7.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3.71%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17.17% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

RJF

+2.4

-0.4

-4.4

+2.6

+2.0

-0.2

+3.0

+2.8

+0.3

+3.1

+7.0

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Raymond James Financial, Inc.: P/E 13.89 против 21.94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ICE или RJF?

ROE ICE — 13.57%, RJF — 17.21%. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, RJF — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?

По объёму выручки: ICE — 12,64 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ICE или RJF?

Чистая маржа ICE — 29.98%, RJF — 13.13%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или RJF?

Технический скоринг: ICE — 32/100, RJF — 38/100. RJF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или RJF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ICE выигрывает 17, RJF — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией