Сравнение ICE vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RJF выглядит привлекательнее: 15,50 против 21,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 2,06 против 6,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 9,27 vs 14,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,32% против 13,81% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 30,00%, RJF — 13,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0,69, RJF — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ICE | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,28 | 15,50 | |
| P/B | 2,89 | 2,77 | |
| P/S | 6,33 | 2,06 | |
| PEG | 0,60 | 1,29 | |
| EV/EBITDA | 14,96 | 9,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | 18,32% | |
| ROA | 2,31% | 2,45% | |
| Валовая маржа | 73,42% | 83,54% | |
| Операц. маржа | 44,92% | 17,39% | |
| Чистая маржа | 30,00% | 13,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,32% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 28,14% | |
| EPS | $7,14 | $11,89 | |
| Балансовая стоим. | $52,57 | $65,46 | |
Технический анализ
RJF набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ICE — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ICE — 61,9 (нейтральная зона), RJF — 68,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ICE на 7,8%, RJF на 10,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RJF выше SMA 200 (+14,0%), ICE — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу RJF. Сила тренда по ADX: ICE — 36,4 (выраженный тренд), RJF — 25,6 (выраженный тренд). По бете ICE стабильнее (0,27 vs 0,80).
| Индикатор | ICE | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,89 | 68,60 | |
| Stochastic %K | 54,13 | 91,53 | |
| CCI (20) | 46,24 | 95,58 | |
| MFI | 59,55 | 75,99 | |
| Williams %R | -45,87 | -8,47 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -2,95 | 7,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,41 | 25,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | +3,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,80% | +10,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,03% | +13,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 61,50 | 101,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,80 | |
| ATR % | 2,47% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | 0,26 | |
| RS Rating | 16,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -0,85 | |
| BB ширина | 13,52 | 11,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ICE — 12,64 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RJF растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против +7,50% у ICE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, RJF — 2,13 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ICE | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.00% | +3.20% | |
| EPS (TTM) | $5,80 | $10,53 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ICE — 1,32%, RJF — 1,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, RJF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ICE — +9,52%, RJF — +2,53%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28,33%, RJF — 28,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,32% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 28,14% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,52% | 2,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ICE — ноябре (+6,15%), для RJF — ноябре (+7,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3,71%), для RJF — март (-4,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17,40% против +12,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или RJF?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — ICE или RJF?
Какая акция лучше по технике — ICE или RJF?
Что лучше купить — ICE или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией