Сравнение ICE vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21,17 против 27,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2,87 против 4,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 14,89 vs 19,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDAQ составляет 16,31%, что превышает показатель ICE (13,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 30,00% против 22,60% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0,69, NDAQ — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ICE | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,17 | 27,56 | |
| P/B | 2,87 | 4,50 | |
| P/S | 6,30 | 6,14 | |
| PEG | 0,60 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 14,89 | 19,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | 16,31% | |
| ROA | 2,31% | 7,20% | |
| Валовая маржа | 73,42% | 59,35% | |
| Операц. маржа | 44,92% | 31,58% | |
| Чистая маржа | 30,00% | 22,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 32,27% | |
| EPS | $7,14 | $3,49 | |
| Балансовая стоим. | $52,57 | $21,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ICE составляет 60,5 (нейтральная зона), у NDAQ — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ICE на 7,4%, NDAQ на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NDAQ выше SMA 200 (+7,0%), ICE — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу NDAQ. Сила тренда по ADX: ICE — 35,9 (выраженный тренд), NDAQ — 27,8 (выраженный тренд). ICE менее волатилен — бета 0,28 против 0,66 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ICE | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,55 | 63,28 | |
| Stochastic %K | 56,91 | 81,53 | |
| CCI (20) | 55,76 | 94,55 | |
| MFI | 66,63 | 63,08 | |
| Williams %R | -43,09 | -18,47 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,81 | 1,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,90 | 27,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,36% | +3,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,39% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,56% | +6,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 53,11 | 59,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 0,66 | |
| ATR % | 2,65% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | -0,09 | |
| RS Rating | 17,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -20,50 | -6,06 | |
| BB ширина | 15,25 | 9,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NDAQ: +11,10% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ICE | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.00% | +60.20% | |
| EPS (TTM) | $5,80 | $3,13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
ICE и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1,33%, NDAQ — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28,33%, NDAQ — 32,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 32,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,52% | -15,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6,15%), а NDAQ — на июле (+7,32%). Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3,71%), для NDAQ — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +16,98% против +12,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или NDAQ?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — ICE или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — ICE или NDAQ?
Что лучше купить — ICE или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией