Сравнение ICE vs NDAQ

Тикер 1

Тикер 2

ICE22

21NDAQ

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ICE крупнее в 1.7× (85,67 млрд $ vs 51,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ICE с P/E 21.94 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 29.98%, NDAQ — 23.15%. У ICE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности ICE впереди: 1.29% годовых против 1.20% у NDAQ. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NDAQ: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ICENDAQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21.94 против 26.67. Премия к оценке NDAQ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2.91 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 15.87 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDAQ составляет 15.91%, что превышает показатель ICE (13.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 29.98% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ICE — 0.71, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ICENDAQ

Показатель	ICE	NDAQ
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	26.67
P/B	2.91	4.24
P/S	6.56	6.16
PEG	0.52	0.53
EV/EBITDA	15.87	19.21
Рентабельность
ROE	13.57%	15.91%
ROA	2.19%	7.01%
Валовая маржа	68.98%	54.81%
Операц. маржа	40.84%	29.53%
Чистая маржа	29.98%	23.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.78
Текущая ликв.	1.01	10.15
Быстрая ликв.	1.01	10.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	1.20%
Коэфф. выплат	28.67%	32.20%
EPS	$6.91	$3.38
Балансовая стоим.	$52.14	$21.24

Технический анализ

По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ICE составляет 38.6 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). ICE менее волатилен — бета 0.44 против 0.75 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ICENDAQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	NDAQ
Осцилляторы
RSI (14)	38.59	52.00
Stochastic %K	1.85	42.63
CCI (20)	-206.05	-1.95
MFI	37.79	53.42
Williams %R	-98.15	-57.37
MACD гистограмма	-0.18	0.01
Momentum (10)	-1.71	0.81
Тренд
ADX	14.58	12.10
Цена vs EMA 9	-1.91%	-0.75%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+0.06%
Цена vs SMA 50	-4.22%	+2.73%
Цена vs SMA 200	-7.28%	-0.34%
Объём
CMF	-0.11	0.06
Volume Ratio	112.39	133.23
Волатильность и статистика
Beta	0.44	0.75
ATR %	2.30%	2.43%
Sharpe (1г)	-0.73	0.31
RS Rating	29.00	55.00
52w от хая	-19.89	-11.57
BB ширина	4.18	6.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ICE	NDAQ
Выручка	12,64 млрд $	8,22 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	1,79 млрд $
EPS (TTM)	$5.80	$3.13
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	2,25 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	1,99 млрд $

Дивиденды

ICE и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1.29%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	NDAQ
Див. доходность	1.29%	1.20%
Годовые дивиденды	$2.08	$0.58
Коэфф. выплат	28.67%	32.20%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	-22.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6.15%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3.71%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Nasdaq, Inc.?

По P/E Intercontinental Exchange, Inc. оценена ниже: 21.94 против 26.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ICE или NDAQ?

ROE ICE — 13.57%, NDAQ — 15.91%. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Nasdaq, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, NDAQ — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Nasdaq, Inc.?

По объёму выручки: ICE — 12,64 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ICE или NDAQ?

Чистая маржа ICE — 29.98%, NDAQ — 23.15%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или NDAQ?

Технический скоринг: ICE — 32/100, NDAQ — 63/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или NDAQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ICE выигрывает 22, NDAQ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией