Сравнение ICE vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

ICE22

18MCO

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Moody's Corporation (MCO) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. ICE торгуется с P/E 21.94, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MCO — 66.74%, у ICE — 13.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая ICE (29.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ICE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.29% vs 0.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ICE и MCO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ICEMCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ICE — P/E 21.94 vs 31.48 у MCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ICE дешевле: 6.56 против 9.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у MCO — 26.23. EV/EBITDA ICE — 15.87, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у ICE — 29.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.71 у ICE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ICEMCO

Показатель	ICE	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	31.48
P/B	2.91	26.23
P/S	6.56	9.86
PEG	0.52	1.54
EV/EBITDA	15.87	21.13
Рентабельность
ROE	13.57%	66.74%
ROA	2.19%	16.94%
Валовая маржа	68.98%	69.69%
Операц. маржа	40.84%	44.16%
Чистая маржа	29.98%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	2.44
Текущая ликв.	1.01	1.16
Быстрая ликв.	1.01	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	0.89%
Коэфф. выплат	28.67%	27.70%
EPS	$6.91	$14.11
Балансовая стоим.	$52.14	$17.78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ICE — 38.2 (нейтральная зона), MCO — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.4%, ICE — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ICE — 15.7 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ICE стабильнее (0.42 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией.

ICEMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	38.24	49.29
Stochastic %K	19.71	55.21
CCI (20)	-246.15	-52.60
MFI	37.67	40.79
Williams %R	-80.29	-44.79
MACD гистограмма	-0.28	-0.99
Momentum (10)	-4.62	-11.73
Тренд
ADX	15.68	11.89
Цена vs EMA 9	-1.64%	+0.63%
Цена vs EMA 20	-2.63%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-4.28%	+0.37%
Цена vs SMA 200	-7.31%	-7.48%
Объём
CMF	-0.06	-0.12
Volume Ratio	118.41	96.62
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.86
ATR %	2.24%	2.93%
Sharpe (1г)	-0.71	-0.34
RS Rating	29.00	30.00
52w от хая	-19.99	-18.56
BB ширина	4.64	8.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ICE — 12,64 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ICE	MCO
Выручка	12,64 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$5.80	$13.73
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ICE — 1.29%, MCO — 0.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	MCO
Див. доходность	1.29%	0.89%
Годовые дивиденды	$2.08	$2.06
Коэфф. выплат	28.67%	27.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ICE — ноябре (+6.15%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Moody's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intercontinental Exchange, Inc.: P/E 21.94 против 31.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ICE или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ICE — 13.57%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Moody's Corporation?

Выручка ICE за TTM — 12,64 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. ICE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ICE или MCO?

Чистая маржа ICE — 29.98%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или MCO?

Технический скоринг: ICE — 28/100, MCO — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу ICE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией