Сравнение ICE vs LPLA

Тикер 1

Тикер 2

ICE27

16LPLA

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ICE крупнее в 3.7× (85,67 млрд $ vs 23,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ICE с P/E 21.94 (у LPLA — 25.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LPLA (17.04% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ICE — 29.98%, у LPLA — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ICE составляет 1.29%, у LPLA — 0.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ICE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ICE уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

287,82 $+3,99 $ (+1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 23,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ICELPLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21.94 против 25.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 6.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у LPLA — 4.00. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LPLA — 17.04%, у ICE — 13.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ICE — 0.71, у LPLA — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ICELPLA

Показатель	ICE	LPLA
Мультипликаторы оценки
P/E	21.94	25.24
P/B	2.91	4.00
P/S	6.56	1.24
PEG	0.52	-1.11
EV/EBITDA	15.87	12.03
Рентабельность
ROE	13.57%	17.04%
ROA	2.19%	4.78%
Валовая маржа	68.98%	23.56%
Операц. маржа	40.84%	9.72%
Чистая маржа	29.98%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	1.39
Текущая ликв.	1.01	24.24
Быстрая ликв.	1.01	24.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.29%	0.42%
Коэфф. выплат	28.67%	10.66%
EPS	$6.91	$11.24
Балансовая стоим.	$52.14	$70.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу ICE: скоринг 32/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ICE — 38.6, LPLA — 32.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ICE на -4.2%, LPLA на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), LPLA — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ICE — 0.44, LPLA — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ICELPLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ICE	LPLA
Осцилляторы
RSI (14)	38.59	32.49
Stochastic %K	1.85	5.13
CCI (20)	-206.05	-129.68
MFI	37.79	22.54
Williams %R	-98.15	-94.87
MACD гистограмма	-0.18	-3.72
Momentum (10)	-1.71	-31.70
Тренд
ADX	14.58	20.86
Цена vs EMA 9	-1.91%	-1.67%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-4.73%
Цена vs SMA 50	-4.22%	-6.09%
Цена vs SMA 200	-7.28%	-15.36%
Объём
CMF	-0.11	-0.31
Volume Ratio	112.39	129.79
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.03
ATR %	2.30%	4.34%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.83
RS Rating	29.00	18.00
52w от хая	-19.89	-28.68
BB ширина	4.18	22.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, LPLA — 863,02 млн $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ICE	LPLA
Выручка	12,64 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	3,30 млрд $	863,02 млн $
EPS (TTM)	$5.80	$10.97
Операц. Cash Flow	4,66 млрд $	-423,04 млн $
Free Cash Flow	4,29 млрд $	-993,42 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ICE платит 1.29%, LPLA — 0.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, LPLA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, LPLA — 10.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ICE	LPLA
Див. доходность	1.29%	0.42%
Годовые дивиденды	$2.08	$0.60
Коэфф. выплат	28.67%	10.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.52%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.15%), LPLA — в ноябре (+6.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), LPLA — март (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

LPLA

+3.2

-1.7

-4.2

+5.7

+5.4

-1.7

+3.8

+2.7

+1.3

+5.8

+6.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Intercontinental Exchange, Inc. ниже (21.94 vs 25.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ICE или LPLA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ICE — 13.57%, LPLA — 17.04%. Преимущество у LPLA.

Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ICE — 1.29%, LPLA — 0.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Выручка ICE за TTM — 12,64 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. LPLA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ICE или LPLA?

Чистая маржа ICE — 29.98%, LPLA — 4.93%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ICE или LPLA?

Технический скоринг: ICE — 32/100, LPLA — 15/100. ICE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ICE или LPLA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу ICE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией