Сравнение ICE vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 21.94 у ICE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 6.56 у ICE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у ICE — 2.91. EV/EBITDA ICE — 15.87, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ICE — 13.57%, у JEF — 7.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая JEF (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.71 у ICE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ICE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.94 | 14.97 | |
| P/B | 2.91 | 1.05 | |
| P/S | 6.56 | 0.94 | |
| PEG | 0.52 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.57% | 7.08% | |
| ROA | 2.19% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 68.98% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 40.84% | 6.75% | |
| Чистая маржа | 29.98% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 50.44% | |
| EPS | $6.91 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $52.14 | $49.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JEF сильнее: 72/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ICE составляет 38.6 (нейтральная зона), у JEF — 63.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JEF выше на 15.0%, ICE — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ICE — 14.6 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ICE менее волатилен — бета 0.44 против 1.94 у JEF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.59 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 1.85 | 71.20 | |
| CCI (20) | -206.05 | 50.34 | |
| MFI | 37.79 | 62.57 | |
| Williams %R | -98.15 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -1.71 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.58 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.22% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.28% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 112.39 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.94 | |
| ATR % | 2.30% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 0.29 | |
| RS Rating | 29.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -19.89 | -26.17 | |
| BB ширина | 4.18 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ICE — 12,64 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ICE — 3,30 млрд $, JEF — 710,48 млн $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ICE — 4,29 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ICE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.80 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
ICE и JEF — дивидендные акции. Доходность: ICE — 1.29%, JEF — 3.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ICE — 13 лет, JEF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ICE — 28.67%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ICE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | $2.08 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 50.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.52% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ICE приходится на ноябре (+6.15%), а JEF — на ноябре (+8.73%). Наименее удачные месяцы: ICE — сентябрь (-3.71%), JEF — март (-7.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или JEF?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — ICE или JEF?
Какая акция лучше по технике — ICE или JEF?
Что лучше купить — ICE или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией