Сравнение IBP vs TOL

Тикер 1

Тикер 2

IBP13

30TOL

Сравнение Installed Building Products, Inc. (IBP) и Toll Brothers, Inc. (TOL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Жилищное строительство». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOL крупнее в 2.2× (12,74 млрд $ vs 5,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TOL — P/E 10.07 vs 22.71 у IBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IBP — 37.46%, у TOL — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TOL удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая IBP (8.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности IBP впереди: 1.53% годовых против 0.74% у TOL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TOL: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:13 — убедительное преимущество TOL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Installed Building Products, Inc.

IBPNYSE

216,85 $+0,92 $ (+0,43%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

8.2

Рост

5.4

Техника

6.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Toll Brothers, Inc.

TOLNYSE

134,51 $-1,80 $ (-1,32%)

Потребительский сектор · Жилищное строительство

Капитализация: 12,74 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

7.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IBPTOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TOL оценён рынком дешевле: 10.07 против 22.71 у IBP (разница составляет 55.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TOL: 1.17 vs 1.97 у IBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOL — 1.53, у IBP — 8.67. EV/EBITDA TOL — 8.15, у IBP — 9.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBP (37.46% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TOL — 11.66%, у IBP — 8.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IBP — 1.77, у TOL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IBPTOL

Показатель	IBP	TOL
Мультипликаторы оценки
P/E	22.71	10.07
P/B	8.67	1.53
P/S	1.97	1.17
PEG	3.28	-4.89
EV/EBITDA	9.36	8.15
Рентабельность
ROE	37.46%	15.49%
ROA	11.43%	8.86%
Валовая маржа	33.51%	24.89%
Операц. маржа	12.73%	14.64%
Чистая маржа	8.65%	11.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.31
Текущая ликв.	3.35	4.66
Быстрая ликв.	2.76	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.53%	0.74%
Коэфф. выплат	35.13%	7.58%
EPS	$9.51	$13.54
Балансовая стоим.	$24.91	$89.19

Технический анализ

По техническому скорингу TOL сильнее: 33/100 против 23/100 у IBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBP составляет 37.0 (нейтральная зона), у TOL — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBP на -18.8%, TOL на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IBP — 29.9 (выраженный тренд), TOL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOL менее волатилен — бета 1.26 против 1.37 у IBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBPTOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBP	TOL
Осцилляторы
RSI (14)	37.01	49.77
Stochastic %K	17.70	64.46
CCI (20)	-58.00	-55.92
MFI	32.35	28.11
Williams %R	-82.30	-35.54
MACD гистограмма	-2.41	-0.81
Momentum (10)	-0.07	-5.29
Тренд
ADX	29.87	20.11
Цена vs EMA 9	-1.48%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-9.13%	-0.53%
Цена vs SMA 50	-18.83%	-2.68%
Цена vs SMA 200	-20.55%	-3.84%
Объём
CMF	-0.14	-0.23
Volume Ratio	75.68	186.31
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.26
ATR %	6.45%	3.53%
Sharpe (1г)	0.82	0.80
RS Rating	71.00	61.00
52w от хая	-37.87	-20.11
BB ширина	63.85	19.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBP — 2,97 млрд $, TOL — 10,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBP — 265,40 млн $, TOL — 1,35 млрд $. TOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBP — 300,80 млн $, TOL — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBP	TOL
Выручка	2,97 млрд $	10,97 млрд $
Чистая прибыль	265,40 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$9.76	$13.60
Операц. Cash Flow	371,40 млн $	1,11 млрд $
Free Cash Flow	300,80 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

IBP и TOL — дивидендные акции. Доходность: IBP — 1.53%, TOL — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IBP — 6 лет, TOL — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBP — 35.13%, TOL — 7.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBP	TOL
Див. доходность	1.53%	0.74%
Годовые дивиденды	$2.58	$0.51
Коэфф. выплат	35.13%	7.58%
Лет выплат	6.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.54%	-3.83%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBP приходится на ноябре (+9.32%), а TOL — на ноябре (+6.93%). Наименее удачные месяцы: IBP — март (-3.11%), TOL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +29.47% против +19.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBP

+4.6

+1.1

-3.1

+5.4

+3.4

+5.1

+6.7

+0.8

-0.9

-2.4

+9.3

-0.6

TOL

+3.4

-1.5

-4.5

+3.4

+4.7

-0.6

+5.0

+3.7

-0.1

-1.5

+6.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Installed Building Products, Inc. или Toll Brothers, Inc.?

По P/E Toll Brothers, Inc. оценена ниже: 10.07 против 22.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IBP или TOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBP — 37.46%, TOL — 15.49%. Преимущество у IBP.

Какие дивиденды у Installed Building Products, Inc. и Toll Brothers, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBP — 1.53%, TOL — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Installed Building Products, Inc. или Toll Brothers, Inc.?

Выручка IBP за TTM — 2,97 млрд $, TOL — 10,97 млрд $. TOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IBP или TOL?

Чистая маржа IBP — 8.65%, TOL — 11.66%. TOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBP или TOL?

Технический скоринг: IBP — 23/100, TOL — 33/100. TOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBP или TOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу TOL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией