ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IBKR vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
IBKR15
28VIRT
Инвесторы часто выбирают между IBKR и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IBKR крупнее в 12.9× (144,18 млрд $ vs 11,16 млрд $). По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 35.96 у IBKR (разница составляет 76.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 14.17%, IBKR — 9.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.79% vs 0.38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 76/100 у IBKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VIRT уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
IBKRNASDAQ
83,83 $+0,04 $ (+0,05%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 144,18 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
4.1
Качество
6.6
Рост
7.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
52,75 $-1,02 $ (-1,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,16 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
7.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

IBKRVIRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у IBKR — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 2.92 против 13.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель IBKR (19.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 14.17% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 5.73, VIRT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IBKRVIRT
ПоказательIBKRVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.968.40
P/B6.682.67
P/S13.572.92
PEG1.290.10
EV/EBITDA12.498.07
Рентабельность
ROE19.89%35.67%
ROA0.47%2.19%
Валовая маржа91.74%59.83%
Операц. маржа86.76%44.98%
Чистая маржа9.77%14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.732.68
Текущая ликв.16927.920.54
Быстрая ликв.16927.920.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.38%1.79%
Коэфф. выплат10.31%66.84%
EPS$2.33$6.40
Балансовая стоим.$47.73$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IBKR — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBKR — 56.6 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBKR на 11.1%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IBKR — 26.3 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). По бете VIRT стабильнее (0.49 vs 1.94). Значение ниже 0.8 делает VIRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRVIRT
Общая оценка
76
83
Осцилляторы
52
67
Тренд
71
72
Объём
72
69
Волатильность
60
53
ИндикаторIBKRVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.5963.00
Stochastic %K51.1668.56
CCI (20)36.3691.16
MFI52.3272.33
Williams %R-48.84-31.44
MACD гистограмма-0.330.18
Momentum (10)-3.253.58
Тренд
ADX26.3029.50
Цена vs EMA 9-1.03%+0.84%
Цена vs EMA 20+1.36%+4.00%
Цена vs SMA 50+11.08%+13.07%
Цена vs SMA 200+20.52%+36.20%
Объём
CMF0.170.16
Volume Ratio132.7969.93
Волатильность и статистика
Beta1.940.49
ATR %3.18%3.05%
Sharpe (1г)1.430.82
RS Rating85.0070.00
52w от хая-5.26-4.75
BB ширина18.3918.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, VIRT — 468,36 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIBKRVIRTЛидер
Выручка10,23 млрд $3,63 млрд $
Чистая прибыль984 млн $468,36 млн $
EPS (TTM)$2.23$5.14
Операц. Cash Flow15,81 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow15,74 млрд $1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IBKR — 0.38%, VIRT — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIBKRVIRTЛидер
Див. доходность0.38%1.79%
Годовые дивиденды$0.17$0.48
Коэфф. выплат10.31%66.84%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-15.98%-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBKR — ноябре (+5.50%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +8.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IBKR
+1.1
+2.8
-4.8
+0.7
+2.2
-1.3
+2.3
+2.7
+0.6
+3.6
+5.5
+0.8
VIRT
+4.5
+6.1
+4.1
-0.2
-4.4
-3.0
-0.5
+0.9
-8.6
+0.5
+6.8
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 35.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IBKR или VIRT?
ROE IBKR — 19.89%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IBKR или VIRT?
Чистая маржа IBKR — 9.77%, VIRT — 14.17%. VIRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IBKR или VIRT?
Технический скоринг: IBKR — 76/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IBKR или VIRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 15, VIRT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией