Сравнение IBKR vs SPGI

Тикер 1

Тикер 2

IBKR21

21SPGI

Инвесторы часто выбирают между IBKR и SPGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SPGI торгуется с P/E 25.95, тогда как IBKR — с P/E 35.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IBKR составляет 19.89%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPGI впереди: 30.37% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SPGI предлагает более высокую дивидендную доходность (0.92% vs 0.38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBKR и SPGI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

S&P Global Inc.

SPGINYSE

415,73 $-1,28 $ (-0,31%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 123,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

6.3

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IBKRSPGI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SPGI — P/E 25.95 vs 35.96 у IBKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SPGI дешевле: 7.85 против 13.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 17.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.89% против 14.80% у SPGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPGI — 30.37%, IBKR — 9.77%. У SPGI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как SPGI практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IBKRSPGI

Показатель	IBKR	SPGI
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	25.95
P/B	6.68	3.98
P/S	13.57	7.85
PEG	1.29	1.08
EV/EBITDA	12.49	17.29
Рентабельность
ROE	19.89%	14.80%
ROA	0.47%	7.86%
Валовая маржа	91.74%	70.47%
Операц. маржа	86.76%	43.88%
Чистая маржа	9.77%	30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	0.44
Текущая ликв.	16927.92	0.68
Быстрая ликв.	16927.92	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	0.92%
Коэфф. выплат	10.31%	24.35%
EPS	$2.33	$16.07
Балансовая стоим.	$47.73	$121.78

Технический анализ

IBKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBKR — 56.7 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPGI. По бете SPGI стабильнее (0.52 vs 1.92). Значение ниже 0.8 делает SPGI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRSPGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	SPGI
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	46.14
Stochastic %K	42.27	42.23
CCI (20)	22.84	-83.65
MFI	45.72	26.79
Williams %R	-57.73	-57.77
MACD гистограмма	-0.45	-1.05
Momentum (10)	0.12	-6.56
Тренд
ADX	25.71	10.23
Цена vs EMA 9	-0.79%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+1.27%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+10.68%	-2.01%
Цена vs SMA 200	+20.42%	-13.56%
Объём
CMF	0.18	-0.16
Volume Ratio	99.38	119.15
Волатильность и статистика
Beta	1.92	0.52
ATR %	3.11%	2.90%
Sharpe (1г)	1.42	-0.89
RS Rating	85.00	21.00
52w от хая	-5.21	-27.98
BB ширина	16.86	10.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	SPGI
Выручка	10,23 млрд $	15,34 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	4,47 млрд $
EPS (TTM)	$2.23	$14.67
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	5,65 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IBKR — 0.38%, SPGI — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, SPGI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	SPGI
Див. доходность	0.38%	0.92%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.97
Коэфф. выплат	10.31%	24.35%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	-20.63%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBKR — ноябре (+5.50%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +15.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

SPGI

+3.2

-2.1

+0.0

+3.9

+2.3

+3.5

+5.3

+1.1

-4.4

-1.4

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или S&P Global Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит S&P Global Inc.: P/E 25.95 против 35.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IBKR или SPGI?

ROE IBKR — 19.89%, SPGI — 14.80%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и S&P Global Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или S&P Global Inc.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или SPGI?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, SPGI — 30.37%. SPGI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или SPGI?

Технический скоринг: IBKR — 71/100, SPGI — 23/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или SPGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 21, SPGI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией