Сравнение IBKR vs SF

Тикер 1

Тикер 2

IBKR26

19SF

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Stifel Financial Corp. (SF). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IBKR крупнее в 12.9× (144,18 млрд $ vs 11,14 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 35.96 у IBKR (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.89% против 15.14% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SF — 13.55%, IBKR — 9.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности SF впереди: 2.14% годовых против 0.38% у IBKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 71/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:19 — убедительное преимущество IBKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Stifel Financial Corp.

SFNYSE

72,63 $-0,44 $ (-0,60%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,14 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBKRSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 8.51 (у IBKR — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SF: 1.72 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IBKR составляет 19.89%, что превышает показатель SF (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SF впереди: 13.55% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как SF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IBKRSF

Показатель	IBKR	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	8.51
P/B	6.68	1.26
P/S	13.57	1.72
PEG	1.29	0.18
EV/EBITDA	12.49	7.77
Рентабельность
ROE	19.89%	15.14%
ROA	0.47%	2.06%
Валовая маржа	91.74%	86.07%
Операц. маржа	86.76%	20.74%
Чистая маржа	9.77%	13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	0.55
Текущая ликв.	16927.92	0.14
Быстрая ликв.	16927.92	0.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	2.14%
Коэфф. выплат	10.31%	28.44%
EPS	$2.33	$8.58
Балансовая стоим.	$47.73	$58.22

Технический анализ

По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBKR составляет 56.7 (нейтральная зона), у SF — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), SF — 17.9 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SF. SF менее волатилен — бета 1.22 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	SF
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	38.92
Stochastic %K	42.27	12.67
CCI (20)	22.84	-136.49
MFI	45.72	24.15
Williams %R	-57.73	-87.33
MACD гистограмма	-0.45	-0.50
Momentum (10)	0.12	-5.41
Тренд
ADX	25.71	17.87
Цена vs EMA 9	-0.79%	-1.76%
Цена vs EMA 20	+1.27%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+10.68%	-2.98%
Цена vs SMA 200	+20.42%	-6.85%
Объём
CMF	0.18	-0.18
Volume Ratio	99.38	83.36
Волатильность и статистика
Beta	1.92	1.22
ATR %	3.11%	2.73%
Sharpe (1г)	1.42	0.40
RS Rating	85.00	54.00
52w от хая	-5.21	-18.65
BB ширина	16.86	9.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, SF — 683,78 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	SF
Выручка	10,23 млрд $	6,30 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	683,78 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$6.27
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

IBKR и SF — дивидендные акции. Доходность: IBKR — 0.38%, SF — 2.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	SF
Див. доходность	0.38%	2.14%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.68
Коэфф. выплат	10.31%	28.44%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	2.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBKR приходится на ноябре (+5.50%), а SF — на ноябре (+8.06%). Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

+4.4

-2.5

-6.7

+3.1

+0.7

-1.2

+6.2

+1.5

-0.3

+3.9

+8.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Stifel Financial Corp.?

По P/E Stifel Financial Corp. оценена ниже: 8.51 против 35.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IBKR или SF?

ROE IBKR — 19.89%, SF — 15.14%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Stifel Financial Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, SF — 2.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Stifel Financial Corp.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или SF?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, SF — 13.55%. SF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или SF?

Технический скоринг: IBKR — 71/100, SF — 25/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 26, SF — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией