Сравнение IBKR vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RJF торгуется с P/E 13.89, тогда как IBKR — с P/E 35.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RJF: 1.81 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RJF — 2.37, у IBKR — 6.68. EV/EBITDA RJF — 8.32, у IBKR — 12.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IBKR — 19.89%, у RJF — 17.21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RJF удерживает чистую маржу на уровне 13.13%, опережая IBKR (9.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 5.73 vs 0.43 у RJF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IBKR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 13.89 | |
| P/B | 6.68 | 2.37 | |
| P/S | 13.57 | 1.81 | |
| PEG | 1.29 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.89% | 17.21% | |
| ROA | 0.47% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 91.74% | 89.16% | |
| Операц. маржа | 86.76% | 16.86% | |
| Чистая маржа | 9.77% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.73 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 16927.92 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 16927.92 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.38% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | 19.84% | |
| EPS | $2.33 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $64.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 38/100 у RJF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBKR составляет 56.7 (нейтральная зона), у RJF — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IBKR и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), RJF — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RJF менее волатилен — бета 1.08 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBKR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 42.27 | 22.98 | |
| CCI (20) | 22.84 | -165.11 | |
| MFI | 45.72 | 34.23 | |
| Williams %R | -57.73 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.71 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.68% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.42% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 99.38 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 1.08 | |
| ATR % | 3.11% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.13 | |
| RS Rating | 85.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -15.33 | |
| BB ширина | 16.86 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, RJF — 2,13 млрд $. RJF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBKR — 15,74 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IBKR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 984 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 15,81 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,74 млрд $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
IBKR и RJF — дивидендные акции. Доходность: IBKR — 0.38%, RJF — 1.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IBKR — 13 лет, RJF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, RJF — 19.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IBKR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.38% | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | 19.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.98% | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBKR приходится на ноябре (+5.50%), а RJF — на ноябре (+7.01%). Наименее удачные месяцы: IBKR — март (-4.80%), RJF — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17.17% против +16.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — IBKR или RJF?
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — IBKR или RJF?
Какая акция лучше по технике — IBKR или RJF?
Что лучше купить — IBKR или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией