Сравнение IBKR vs NDAQ

Тикер 1

Тикер 2

IBKR20

21NDAQ

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBKR крупнее в 2.8× (144,18 млрд $ vs 51,13 млрд $). NDAQ торгуется с P/E 26.67, тогда как IBKR — с P/E 35.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует IBKR (19.89% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDAQ — 23.15%, у IBKR — 9.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NDAQ предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 63/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IBKR и NDAQ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IBKRNDAQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDAQ — P/E 26.67 vs 35.96 у IBKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NDAQ дешевле: 6.16 против 13.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NDAQ — 4.24, у IBKR — 6.68. EV/EBITDA IBKR — 12.49, у NDAQ — 19.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IBKR — 19.89%, у NDAQ — 15.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDAQ удерживает чистую маржу на уровне 23.15%, опережая IBKR (9.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 5.73 vs 0.78 у NDAQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IBKRNDAQ

Показатель	IBKR	NDAQ
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	26.67
P/B	6.68	4.24
P/S	13.57	6.16
PEG	1.29	0.53
EV/EBITDA	12.49	19.21
Рентабельность
ROE	19.89%	15.91%
ROA	0.47%	7.01%
Валовая маржа	91.74%	54.81%
Операц. маржа	86.76%	29.53%
Чистая маржа	9.77%	23.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	0.78
Текущая ликв.	16927.92	10.15
Быстрая ликв.	16927.92	10.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	1.20%
Коэфф. выплат	10.31%	32.20%
EPS	$2.33	$3.38
Балансовая стоим.	$47.73	$21.24

Технический анализ

IBKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NDAQ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IBKR — 56.7 (нейтральная зона), NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IBKR и NDAQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), NDAQ — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDAQ стабильнее (0.75 vs 1.92). Значение ниже 0.8 делает NDAQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRNDAQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	NDAQ
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	52.00
Stochastic %K	42.27	42.63
CCI (20)	22.84	-1.95
MFI	45.72	53.42
Williams %R	-57.73	-57.37
MACD гистограмма	-0.45	0.01
Momentum (10)	0.12	0.81
Тренд
ADX	25.71	12.10
Цена vs EMA 9	-0.79%	-0.75%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+0.06%
Цена vs SMA 50	+10.68%	+2.73%
Цена vs SMA 200	+20.42%	-0.34%
Объём
CMF	0.18	0.06
Volume Ratio	99.38	133.23
Волатильность и статистика
Beta	1.92	0.75
ATR %	3.11%	2.43%
Sharpe (1г)	1.42	0.31
RS Rating	85.00	55.00
52w от хая	-5.21	-11.57
BB ширина	16.86	6.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBKR — 15,74 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IBKR	NDAQ
Выручка	10,23 млрд $	8,22 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	1,79 млрд $
EPS (TTM)	$2.23	$3.13
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	2,25 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	1,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IBKR — 0.38%, NDAQ — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IBKR — 13 лет, NDAQ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	NDAQ
Див. доходность	0.38%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.58
Коэфф. выплат	10.31%	32.20%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	-22.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IBKR — ноябре (+5.50%), для NDAQ — июле (+6.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IBKR — март (-4.80%), NDAQ — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nasdaq, Inc.: P/E 26.67 против 35.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IBKR или NDAQ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IBKR — 19.89%, NDAQ — 15.91%. Преимущество у IBKR.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Nasdaq, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, NDAQ — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?

Выручка IBKR за TTM — 10,23 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. IBKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IBKR или NDAQ?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, NDAQ — 23.15%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или NDAQ?

Технический скоринг: IBKR — 71/100, NDAQ — 63/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или NDAQ?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу NDAQ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией