ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IBKR vs MSCI

Тикер 1
Тикер 2
IBKR28
16MSCI
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MSCI Inc. (MSCI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IBKR крупнее в 3,8× (156,63 млрд $ vs 40,79 млрд $). По мультипликатору P/E MSCI оценён рынком дешевле: 30,97 против 35,83 у IBKR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MSCI отрицательный (-54,14%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 20,51%. По этому критерию преимущество однозначно. MSCI удерживает чистую маржу на уровне 40,74%, опережая IBKR (10,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MSCI составляет 1,37%, у IBKR — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IBKR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IBKR побеждает по числу метрик: 28 против 16 у MSCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
IBKRNASDAQ
$90,64-$0,02 (-0,02%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 156,63 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
6.6
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
MSCI
MSCI Inc.
MSCINYSE
$561,08-$2,00 (-0,36%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 40,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.7
Качество
5.6
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IBKRMSCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSCI с P/E 30,97 (у IBKR — 35,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA IBKR — 14,01, у MSCI — 23,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSCI отрицательный (-54,14%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 20,51%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MSCI — 40,74%, у IBKR — 10,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 7,69 vs -2,42 у MSCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IBKRMSCI
ПоказательIBKRMSCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,8330,97
P/B6,88-15,28
P/S14,1012,28
PEG1,131,53
EV/EBITDA14,0123,01
Рентабельность
ROE20,51%-54,14%
ROA0,46%24,24%
Валовая маржа93,34%82,97%
Операц. маржа87,09%55,66%
Чистая маржа10,14%40,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7,69-2,42
Текущая ликв.17 791,620,89
Быстрая ликв.17 791,620,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,36%1,37%
Коэфф. выплат9,59%42,19%
EPS$2,51$18,60
Балансовая стоим.$49,68-$36,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IBKR — 50,9, MSCI — 41,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IBKR на -0,3%, MSCI на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBKR выше SMA 200 (+18,6%), MSCI — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. ADX: IBKR — 11,3 (нет тренда), MSCI — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0,40, IBKR — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRMSCI
Общая оценка
58
26
Осцилляторы
48
44
Тренд
60
36
Объём
56
31
Волатильность
53
40
ИндикаторIBKRMSCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,9241,50
Stochastic %K52,0234,55
CCI (20)-18,83-60,19
MFI47,8832,74
Williams %R-47,98-65,45
MACD гистограмма-0,31-1,53
Momentum (10)-1,61-7,95
Тренд
ADX11,3016,17
Цена vs EMA 9+1,88%-1,20%
Цена vs EMA 20+0,73%-2,48%
Цена vs SMA 50-0,33%-4,93%
Цена vs SMA 200+18,64%-1,85%
Объём
CMF0,07-0,09
Volume Ratio118,24102,88
Волатильность и статистика
Beta1,860,40
ATR %3,90%2,93%
Sharpe (1г)0,990,02
RS Rating69,0034,00
52w от хая-7,33-12,67
BB ширина12,9417,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSCI — +9,70%, IBKR — +9,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, MSCI — 1,20 млрд $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IBKR — 15,74 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIBKRMSCIЛидер
Выручка10,23 млрд $3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.80%+9.70%
Чистая прибыль984 млн $1,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)+30.30%+8.40%
EPS (TTM)$2,23$15,58
Операц. Cash Flow15,81 млрд $1,59 млрд $
Free Cash Flow15,74 млрд $1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IBKR платит 0,36%, MSCI — 1,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IBKR — 13 лет, MSCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 9,59%, MSCI — 42,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIBKRMSCIЛидер
Див. доходность0,36%1,37%
Годовые дивиденды$0,26$6,15
Коэфф. выплат9,59%42,19%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-8,61%11,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,50%), MSCI — в июле (+6,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IBKR — март (-4,80%), MSCI — сентябрь (-3,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +19,47% против +15,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IBKR
+1,1
+2,8
-4,8
+0,7
+2,7
-1,4
+1,6
+2,7
+0,6
+3,6
+5,5
+0,8
MSCI
+4,2
-0,6
+0,3
+1,1
+2,7
+0,6
+6,6
+2,9
-3,5
+0,2
+5,2
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или MSCI Inc.?
Мультипликатор P/E у MSCI Inc. ниже (30,97 vs 35,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IBKR или MSCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IBKR — 20,51%, MSCI — -54,14%. Преимущество у IBKR.
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и MSCI Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0,36%, MSCI — 1,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или MSCI Inc.?
Выручка IBKR за TTM — 10,23 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. IBKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IBKR или MSCI?
Чистая маржа IBKR — 10,14%, MSCI — 40,74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IBKR или MSCI?
Технический скоринг: IBKR — 58/100, MSCI — 26/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IBKR или MSCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу IBKR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией