Сравнение IBKR vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MCO оценён рынком дешевле: 31.48 против 35.96 у IBKR (разница составляет 12.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MCO: 9.86 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IBKR дешевле: 6.68 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, IBKR — 9.77%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 5.73, MCO — 2.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.96 | 31.48 | |
| P/B | 6.68 | 26.23 | |
| P/S | 13.57 | 9.86 | |
| PEG | 1.29 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.89% | 66.74% | |
| ROA | 0.47% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 91.74% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 86.76% | 44.16% | |
| Чистая маржа | 9.77% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.73 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 16927.92 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 16927.92 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.38% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | 27.70% | |
| EPS | $2.33 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $17.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IBKR составляет 56.7 (нейтральная зона), у MCO — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBKR на 10.7%, MCO на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MCO. MCO менее волатилен — бета 0.86 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 42.27 | 55.21 | |
| CCI (20) | 22.84 | -52.60 | |
| MFI | 45.72 | 40.79 | |
| Williams %R | -57.73 | -44.79 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.99 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -11.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.71 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.79% | +0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.27% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.68% | +0.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.42% | -7.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 99.38 | 96.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 0.86 | |
| ATR % | 3.11% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.34 | |
| RS Rating | 85.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -5.21 | -18.56 | |
| BB ширина | 16.86 | 8.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 984 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | 15,81 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,74 млрд $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
IBKR и MCO — дивидендные акции. Доходность: IBKR — 0.38%, MCO — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, MCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.38% | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | 10.31% | 27.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.98% | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBKR приходится на ноябре (+5.50%), а MCO — на ноябре (+6.14%). Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +16.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — IBKR или MCO?
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше маржинальность — IBKR или MCO?
Какая акция лучше по технике — IBKR или MCO?
Что лучше купить — IBKR или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией