Сравнение IBKR vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MCO оценён рынком дешевле: 30,22 против 34,72 у IBKR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MCO: 10,14 vs 13,66 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IBKR дешевле: 6,66 против 27,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 13,51 vs 22,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 79,69% против 20,51% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 34,25%, IBKR — 10,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 7,69, MCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,72 | 30,22 | |
| P/B | 6,66 | 27,72 | |
| P/S | 13,66 | 10,14 | |
| PEG | 1,09 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 13,51 | 22,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,51% | 79,69% | |
| ROA | 0,46% | 19,05% | |
| Валовая маржа | 93,34% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 87,09% | 45,10% | |
| Чистая маржа | 10,14% | 34,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,69 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 17 791,62 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 17 791,62 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,82% | |
| Коэфф. выплат | 9,59% | 25,04% | |
| EPS | $2,51 | $15,93 | |
| Балансовая стоим. | $49,68 | $18,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IBKR составляет 45,1 (нейтральная зона), у MCO — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как IBKR ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBKR — 12,0 (нет тренда), MCO — 11,3 (нет тренда). MCO менее волатилен — бета 0,62 против 1,86 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,07 | 48,14 | |
| Stochastic %K | 24,17 | 32,92 | |
| CCI (20) | -107,28 | -76,87 | |
| MFI | 47,39 | 29,98 | |
| Williams %R | -75,83 | -67,08 | |
| MACD гистограмма | -0,59 | -2,50 | |
| Momentum (10) | -3,91 | 6,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,00 | 11,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | -0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,34% | -0,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,28% | +1,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,10% | +0,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 172,23 | 59,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 0,62 | |
| ATR % | 3,99% | 2,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,31 | |
| RS Rating | 69,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -10,22 | -12,64 | |
| BB ширина | 13,18 | 10,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IBKR — 10,23 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IBKR: +9,80% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.80% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 984 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.30% | +19.50% | |
| EPS (TTM) | $2,23 | $13,73 | |
| Операц. Cash Flow | 15,81 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,74 млрд $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
IBKR и MCO — дивидендные акции. Доходность: IBKR — 0,37%, MCO — 0,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, MCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 9,59%, MCO — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IBKR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | 0,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $3,09 | |
| Коэфф. выплат | 9,59% | 25,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,61% | 4,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IBKR приходится на ноябре (+5,50%), а MCO — на ноябре (+6,14%). Слабые месяцы: для IBKR — март (-4,80%), для MCO — сентябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +15,84% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — IBKR или MCO?
Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше маржинальность — IBKR или MCO?
Какая акция лучше по технике — IBKR или MCO?
Что лучше купить — IBKR или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией