Сравнение IBKR vs LPLA

Тикер 1

Тикер 2

IBKR27

16LPLA

IBKR против LPLA — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 6.3× (144,18 млрд $ vs 23,02 млрд $). LPLA торгуется с P/E 25.24, тогда как IBKR — с P/E 35.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.89% против 17.04% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IBKR — 9.77%, LPLA — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LPLA составляет 0.42%, у IBKR — 0.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IBKR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:16 — убедительное преимущество IBKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

287,82 $+3,99 $ (+1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 23,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IBKRLPLA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LPLA — P/E 25.24 vs 35.96 у IBKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 13.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPLA дешевле: 4.00 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 12.03 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IBKR составляет 19.89%, что превышает показатель LPLA (17.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IBKR впереди: 9.77% против 4.93% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 5.73, LPLA — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBKRLPLA

Показатель	IBKR	LPLA
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	25.24
P/B	6.68	4.00
P/S	13.57	1.24
PEG	1.29	-1.11
EV/EBITDA	12.49	12.03
Рентабельность
ROE	19.89%	17.04%
ROA	0.47%	4.78%
Валовая маржа	91.74%	23.56%
Операц. маржа	86.76%	9.72%
Чистая маржа	9.77%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	1.39
Текущая ликв.	16927.92	24.24
Быстрая ликв.	16927.92	24.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	0.42%
Коэфф. выплат	10.31%	10.66%
EPS	$2.33	$11.24
Балансовая стоим.	$47.73	$70.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 76/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBKR — 56.6, LPLA — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 11.1%, LPLA — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.5%), LPLA — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 26.3 (выраженный тренд), LPLA — 19.6 (нет тренда). IBKR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LPLA. Волатильность: бета LPLA — 1.04, IBKR — 1.94. IBKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRLPLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	LPLA
Осцилляторы
RSI (14)	56.59	34.98
Stochastic %K	51.16	1.79
CCI (20)	36.36	-120.46
MFI	52.32	21.94
Williams %R	-48.84	-98.21
MACD гистограмма	-0.33	-3.45
Momentum (10)	-3.25	-40.90
Тренд
ADX	26.30	19.62
Цена vs EMA 9	-1.03%	-4.25%
Цена vs EMA 20	+1.36%	-6.84%
Цена vs SMA 50	+11.08%	-7.54%
Цена vs SMA 200	+20.52%	-16.65%
Объём
CMF	0.17	-0.29
Volume Ratio	132.79	141.38
Волатильность и статистика
Beta	1.94	1.04
ATR %	3.18%	4.42%
Sharpe (1г)	1.43	-0.82
RS Rating	85.00	18.00
52w от хая	-5.26	-29.67
BB ширина	18.39	21.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, LPLA — 863,02 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	LPLA
Выручка	10,23 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	863,02 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$10.97
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	-423,04 млн $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	-993,42 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IBKR платит 0.38%, LPLA — 0.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, LPLA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, LPLA — 10.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	LPLA
Див. доходность	0.38%	0.42%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.60
Коэфф. выплат	10.31%	10.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.50%), LPLA — в ноябре (+6.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для LPLA — март (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

LPLA

+3.2

-1.7

-4.2

+5.7

+5.4

-1.7

+3.8

+2.7

+1.3

+5.8

+6.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у LPL Financial Holdings Inc. ниже (25.24 vs 35.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IBKR или LPLA?

ROE IBKR — 19.89%, LPLA — 17.04%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, LPLA — 0.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или LPLA?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, LPLA — 4.93%. IBKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или LPLA?

Технический скоринг: IBKR — 76/100, LPLA — 20/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или LPLA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 27, LPLA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией