Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IBKR vs JEF

Тикер 1

Тикер 2

IBKR17

27JEF

IBKR против JEF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 14,0× (157,73 млрд $ vs 11,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 15,26 vs 34,72 у IBKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,51% против 8,51% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IBKR — 10,14%, JEF — 7,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность JEF составляет 2,83%, у IBKR — 0,37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JEF набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IBKR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте JEF уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

$91,28+$3,45 (+3,93%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,73 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

$55,33-$1,29 (-2,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,25 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

7.7

Качество

3.4

Рост

3.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBKRJEF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 15,26 против 34,72 у IBKR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,95 против 13,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,15 против 6,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 13,51 vs 25,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IBKR составляет 20,51%, что превышает показатель JEF (8,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IBKR впереди: 10,14% против 7,40% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 7,69, JEF — 3,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IBKRJEF

Показатель	IBKR	JEF
Мультипликаторы оценки
P/E	34,72	15,26
P/B	6,66	1,15
P/S	13,66	0,95
PEG	1,09	0,44
EV/EBITDA	13,51	25,53
Рентабельность
ROE	20,51%	8,51%
ROA	0,46%	1,13%
Валовая маржа	93,34%	67,92%
Операц. маржа	87,09%	7,49%
Чистая маржа	10,14%	7,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,69	3,48
Текущая ликв.	17 791,62	0,78
Быстрая ликв.	17 791,62	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,37%	2,83%
Коэфф. выплат	9,59%	41,38%
EPS	$2,51	$4,17
Балансовая стоим.	$49,68	$49,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу JEF: скоринг 75/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IBKR — 45,1, JEF — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как IBKR ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IBKR — 12,0 (нет тренда), JEF — 14,7 (нет тренда). Волатильность: бета JEF — 1,76, IBKR — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRJEF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	JEF
Осцилляторы
RSI (14)	45,07	55,63
Stochastic %K	24,17	80,91
CCI (20)	-107,28	84,30
MFI	47,39	50,30
Williams %R	-75,83	-19,09
MACD гистограмма	-0,59	0,09
Momentum (10)	-3,91	0,76
Тренд
ADX	12,00	14,73
Цена vs EMA 9	-0,84%	+1,24%
Цена vs EMA 20	-2,34%	+1,93%
Цена vs SMA 50	-3,28%	+1,78%
Цена vs SMA 200	+15,10%	+5,58%
Объём
CMF	0,03	0,19
Volume Ratio	172,23	49,25
Волатильность и статистика
Beta	1,86	1,76
ATR %	3,99%	3,70%
Sharpe (1г)	0,82	0,07
RS Rating	69,00	31,00
52w от хая	-10,22	-20,30
BB ширина	13,18	7,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IBKR — +9,80%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, JEF — 710,48 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	JEF
Выручка	10,23 млрд $	10,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.80%	+2.90%
Чистая прибыль	984 млн $	710,48 млн $
Рост прибыли (г/г)	+30.30%	-4.40%
EPS (TTM)	$2,23	$2,93
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	-1,50 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IBKR платит 0,37%, JEF — 2,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, JEF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 9,59%, JEF — 41,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	JEF
Див. доходность	0,37%	2,83%
Годовые дивиденды	$0,26	$1,20
Коэфф. выплат	9,59%	41,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,61%	5,92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,50%), JEF — в ноябре (+8,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4,80%), для JEF — март (-7,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16,30% против +15,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1,1

+2,8

-4,8

+0,7

+2,7

-1,4

+1,6

+2,7

+0,6

+3,6

+5,5

+0,8

JEF

+1,7

-4,3

-7,5

+2,8

+0,4

+3,0

+6,9

+2,1

+1,1

+0,9

+8,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (15,26 vs 34,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IBKR или JEF?

ROE IBKR — 20,51%, JEF — 8,51%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0,37%, JEF — 2,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или JEF?

Чистая маржа IBKR — 10,14%, JEF — 7,40%. IBKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или JEF?

Технический скоринг: IBKR — 42/100, JEF — 75/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или JEF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IBKR выигрывает 17, JEF — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией