Сравнение IBKR vs JEF

Тикер 1

Тикер 2

IBKR18

22JEF

IBKR против JEF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 13.4× (144,18 млрд $ vs 10,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 35.96 у IBKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.89% против 7.08% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IBKR — 9.77%, JEF — 6.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность JEF составляет 3.10%, у IBKR — 0.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

52,45 $+0,85 $ (+1,65%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.6

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IBKRJEF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14.97 против 35.96 у IBKR (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 13.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 27.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IBKR составляет 19.89%, что превышает показатель JEF (7.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IBKR впереди: 9.77% против 6.61% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IBKR — 5.73, JEF — 3.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IBKRJEF

Показатель	IBKR	JEF
Мультипликаторы оценки
P/E	35.96	14.97
P/B	6.68	1.05
P/S	13.57	0.94
PEG	1.29	7.49
EV/EBITDA	12.49	27.52
Рентабельность
ROE	19.89%	7.08%
ROA	0.47%	1.00%
Валовая маржа	91.74%	58.81%
Операц. маржа	86.76%	6.75%
Чистая маржа	9.77%	6.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.73	3.04
Текущая ликв.	16927.92	2.48
Быстрая ликв.	16927.92	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.38%	3.10%
Коэфф. выплат	10.31%	50.44%
EPS	$2.33	$3.45
Балансовая стоим.	$47.73	$49.52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IBKR — 56.7, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IBKR на 10.7%, JEF на 15.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: IBKR — 25.7 (выраженный тренд), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета IBKR — 1.92, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IBKRJEF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IBKR	JEF
Осцилляторы
RSI (14)	56.68	63.41
Stochastic %K	42.27	71.20
CCI (20)	22.84	50.34
MFI	45.72	62.57
Williams %R	-57.73	-28.80
MACD гистограмма	-0.45	-0.16
Momentum (10)	0.12	0.99
Тренд
ADX	25.71	25.04
Цена vs EMA 9	-0.79%	+1.18%
Цена vs EMA 20	+1.27%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+10.68%	+15.01%
Цена vs SMA 200	+20.42%	-5.21%
Объём
CMF	0.18	-0.02
Volume Ratio	99.38	84.99
Волатильность и статистика
Beta	1.92	1.94
ATR %	3.11%	3.07%
Sharpe (1г)	1.42	0.29
RS Rating	85.00	42.00
52w от хая	-5.21	-26.17
BB ширина	16.86	15.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IBKR генерирует 10,23 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IBKR — 984 млн $, JEF — 710,48 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IBKR генерирует 15,74 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IBKR	JEF
Выручка	10,23 млрд $	10,82 млрд $
Чистая прибыль	984 млн $	710,48 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$2.93
Операц. Cash Flow	15,81 млрд $	-1,50 млрд $
Free Cash Flow	15,74 млрд $	-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IBKR платит 0.38%, JEF — 3.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IBKR платит дивиденды 13 лет подряд, JEF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IBKR — 10.31%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IBKR	JEF
Див. доходность	0.38%	3.10%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.80
Коэфф. выплат	10.31%	50.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.98%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IBKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.50%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IBKR — март (-4.80%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

JEF

+1.7

-4.3

-7.5

+2.8

-0.2

+3.9

+7.0

+2.1

+1.1

+0.9

+8.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Interactive Brokers Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 35.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IBKR или JEF?

ROE IBKR — 19.89%, JEF — 7.08%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Interactive Brokers Group, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IBKR — 0.38%, JEF — 3.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Interactive Brokers Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

По объёму выручки: IBKR — 10,23 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IBKR или JEF?

Чистая маржа IBKR — 9.77%, JEF — 6.61%. IBKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IBKR или JEF?

Технический скоринг: IBKR — 71/100, JEF — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IBKR или JEF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IBKR выигрывает 18, JEF — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией