ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение HYDR vs TORS

Тикер 1
Тикер 2
HYDR19
19TORS
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет РусГидро (HYDR, «Электрогенерация») и ТРК (TORS, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу HYDR — P/E 1,10 vs 8,01 у TORS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,38% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 19,52%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TORS выплачивает дивиденды с доходностью 2,30% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HYDR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, TORS — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
₽0,33
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
9.7
Качество
7.5
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TORS
ТРК
TORSRU
₽0,71
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

HYDRTORS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1,10 против 8,01 у TORS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0,20 против 0,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2,80 vs 3,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HYDR составляет 18,38%, что превышает показатель TORS (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 19,52% против 2,93% у TORS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1,44, TORS — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRTORS
ПоказательHYDRTORSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,108,01
P/B0,200,64
P/S0,210,23
PEG0,04—
EV/EBITDA3,592,80
Рентабельность
ROE18,38%7,96%
ROA7,52%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа34,35%4,06%
Чистая маржа19,52%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,440,48
Текущая ликв.0,690,57
Быстрая ликв.0,440,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—2,30%
Коэфф. выплат16,75%19,50%
EPS$0,30$0,08
Балансовая стоим.$1,56$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу HYDR: скоринг 54/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HYDR — 49,6, TORS — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HYDR на 2,1%, TORS на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HYDR — 28,9 (выраженный тренд), TORS — 31,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TORS — 0,65, HYDR — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRTORS
Общая оценка
54
45
Осцилляторы
45
53
Тренд
49
43
Объём
69
44
Волатильность
48
48
ИндикаторHYDRTORSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,5849,88
Stochastic %K36,8335,82
CCI (20)4,0123,51
MFI61,0271,27
Williams %R-63,17-64,18
MACD гистограмма0,000,00
Momentum (10)-0,020,01
Тренд
ADX28,9431,30
Цена vs EMA 9-3,21%-2,50%
Цена vs EMA 20-1,00%-0,65%
Цена vs SMA 50+2,09%+2,01%
Цена vs SMA 200-17,19%-4,09%
Объём
CMF0,25-0,15
Volume Ratio93,97420,00
Волатильность и статистика
Beta0,900,65
ATR %5,06%6,38%
Sharpe (1г)-1,000,58
RS Rating46,0095,00
52w от хая-35,27-39,45
BB ширина29,3214,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HYDR генерирует 663,77 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORS — +18,60%, HYDR — +14,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHYDRTORSЛидер
Выручка663,77 млрд ₽11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.50%+18.60%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+57.50%—
EPS (TTM)$0,26$0,08
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽882,50 млн ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽101,65 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 2,30% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13,80%, TORS — +7,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHYDRTORSЛидер
Див. доходность—2,30%
Годовые дивиденды$0,05$0,02
Коэфф. выплат16,75%19,50%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)13,80%7,32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HYDR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,03%), TORS — в январе (+8,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HYDR — сентябрь (-3,76%), для TORS — февраль (-3,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5,0
-2,6
-1,3
-0,7
-1,8
-0,4
-2,3
+2,5
-3,8
-2,1
-0,1
-0,4
TORS
+8,6
-3,8
+4,0
+2,6
+1,9
-3,1
+4,0
+7,0
+2,1
-3,6
-0,9
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТРК?
Мультипликатор P/E у РусГидро ниже (1,10 vs 8,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HYDR или TORS?
ROE HYDR — 18,38%, TORS — 7,96%. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у РусГидро и ТРК?
ТРК выплачивает дивиденды с доходностью 2,30%. РусГидро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТРК?
По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HYDR или TORS?
Чистая маржа HYDR — 19,52%, TORS — 2,93%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или TORS?
Технический скоринг: HYDR — 54/100, TORS — 45/100. HYDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или TORS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HYDR выигрывает 19, TORS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией