ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HYDR vs MISB

Тикер 1
Тикер 2
HYDR17
25MISB
РусГидро (HYDR) из индустрии «Электрогенерация» и ТНСэнМарЭл (MISB) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. HYDR торгуется с P/E 1,12, тогда как MISB — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MISB — 18,66%, у HYDR — 18,38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HYDR удерживает чистую маржу на уровне 19,52%, опережая MISB (9,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MISB сильнее: 77/100 против 63/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество MISB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
₽0,33
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
9.7
Качество
7.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
₽54,80
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

HYDRMISB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HYDR — P/E 1,12 vs 7,56 у MISB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0,21 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0,20, у MISB — 1,41. EV/EBITDA HYDR — 3,60, у MISB — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISB (18,66% vs 18,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 19,52%, у MISB — 9,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1,44, у MISB — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRMISB
ПоказательHYDRMISBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,127,56
P/B0,201,41
P/S0,210,71
PEG0,040,24
EV/EBITDA3,606,14
Рентабельность
ROE18,38%18,66%
ROA7,52%14,11%
Валовая маржа——
Операц. маржа34,35%7,96%
Чистая маржа19,52%9,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,440,32
Текущая ликв.0,692,23
Быстрая ликв.0,442,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—4,29%
Коэфф. выплат16,75%26,49%
EPS$0,30$7,49
Балансовая стоим.$1,56$40,14

Технический анализ

MISB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 50,8 (нейтральная зона), MISB — 68,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HYDR и MISB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,8% и +23,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISB выше SMA 200 (+6,8%), HYDR — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: HYDR — 30,5 (выраженный тренд), MISB — 51,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISB стабильнее (0,66 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRMISB
Общая оценка
63
77
Осцилляторы
55
69
Тренд
49
64
Объём
75
63
Волатильность
50
53
ИндикаторHYDRMISBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8168,74
Stochastic %K43,8061,26
CCI (20)20,4264,02
MFI67,9956,76
Williams %R-56,20-38,74
MACD гистограмма0,000,34
Momentum (10)0,014,30
Тренд
ADX30,4651,77
Цена vs EMA 9-3,17%+1,00%
Цена vs EMA 20-0,27%+7,80%
Цена vs SMA 50+2,79%+23,85%
Цена vs SMA 200-16,57%+6,79%
Объём
CMF0,260,05
Volume Ratio111,8514,72
Волатильность и статистика
Beta0,920,66
ATR %5,02%5,35%
Sharpe (1г)-0,920,33
RS Rating44,0088,00
52w от хая-34,73-14,04
BB ширина33,5342,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +14,50% год к году против +11,50% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, MISB — 992,25 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, MISB — 407 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHYDRMISBЛидер
Выручка663,77 млрд ₽10,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.50%+11.50%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽992,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—-6.20%—
EPS (TTM)$0,26$7,49
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽496,84 млн ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽407 млн ₽

Дивиденды

MISB выплачивает дивиденды с доходностью 4,29% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, MISB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HYDR — +13,80%, MISB — +21,33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, MISB — 26,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHYDRMISBЛидер
Див. доходность—4,29%
Годовые дивиденды$0,05$1,98
Коэфф. выплат16,75%26,49%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)13,80%21,33%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5,03%), для MISB — декабре (+11,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — сентябрь (-3,76%), MISB — ноябрь (-4,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5,0
-2,6
-1,3
-0,7
-1,8
-0,4
-2,3
+2,5
-3,8
-2,1
-0,1
-0,4
MISB
+10,5
-3,0
+4,5
+8,1
+3,0
+1,0
-3,1
+10,6
+6,3
+5,2
-4,3
+11,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНСэнМарЭл?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит РусГидро: P/E 1,12 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HYDR или MISB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HYDR — 18,38%, MISB — 18,66%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у РусГидро и ТНСэнМарЭл?
ТНСэнМарЭл выплачивает дивиденды с доходностью 4,29%. РусГидро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНСэнМарЭл?
Выручка HYDR за TTM — 663,77 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. HYDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HYDR или MISB?
Чистая маржа HYDR — 19,52%, MISB — 9,39%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или MISB?
Технический скоринг: HYDR — 63/100, MISB — 77/100. MISB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или MISB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу MISB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией